山东国信今日H股主板上市 全球募资额约25.6亿港元

□记者王新蕾报道

本报香港12月8日电备受市场关注的山东省国际信托股份有限公司(下称“山东国信”)赴港IPO终于尘埃落定。根据公告,公司今天正式在香港联合交易所主板挂牌上市,股票简称“山东国信”,股票代码1697.HK。这是国内首家赴港IPO的信托公司。

根据12月7日公布的全球发售结果,山东国信每股H股的发售价定为4.56港元,根据国际发售和香港公开发售初步提呈的发售股份均获得超额认购,全球共发售6.47亿股,公司收取的全球发售所得款项净额约计25.6亿港元。募资将用于巩固资本基础,通过成立新的专业子公司,收购中国及海外持有必需执照的金融机构的股权,以支持公司的业务扩展。

记者了解到,此次上市,山东国信共引入济南金融控股集团有限公司、中国工商银行股份有限公司—理财计划代理人、山东发展投资控股集团有限公司、招商银行股份有限公司资产管理部、山东国惠投资有限公司等五名基石投资者,合共30518.8万股H股,约相当于47.18%的发售股份。

山东国信成立30多年来,通过有效嫁接货币市场、资本市场和产业市场支持实体经济,形成了信托业务和固有业务“两驾马车”,实现了事务管理型信托、主动管理型信托和财产权信托等产品的“多轮驱动”,构建了“根植山东,辐射全国,走向国际”的发展格局。此次上市,也是落实省委、省政府提出的按照上市公司的要求加快省属国有企业股份制改造,推动企业整体上市或主营业务整体上市决策部署的具体体现。

招股文件显示,截至2017年5月31日,山东国信总资产已达到100.52亿元(人民币,下同)；受托管理的信托资产规模达到2545亿元。今年前5个月,实现营业总收入6.54亿元,同比增长74%；实现净利润3.99亿元,同比增长约41%。

自中国信托业协会开展全行业评级以来,山东国信持续获得最高评级A级,并已连续三年被山东省政府授予金融创新奖；在地方金融企业绩效评价中,综合评价始终保持了最高AAA级。

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