众安在线拟于9月28日在港上市，拟募资约合109亿港元

众安在线财产保险股份有限公司（以下简称“众安在线”）（6060. HK）最快将于本月底登陆香港市场。

9月17日，众安在线发布了在香港联交所主板上市的详情。众安在线本次全球发售共计19929.39万股股份，其中95%为国际配售股份，其余5%为香港公开发售股份。发售完成后，不计超额配股权获行使，发售股份占已发行股份的约13.84%。

众安在线指示性发售价格范围在每股53.70港元至59.70港元之间。按照指示性发售价范围的中位数每股56.70港元计算，以及估计承销费用及佣金、奖金及公司应付有关全球发售的开支后，公司是次全球发售的所得款项净额约为109.48亿港元。公司称，本次全球发售所得款项拟用于加强资本基础以支持其业务增长。

众安在线香港公开发售时间为9月18日上午9点开始，至9月21日中午12点结束。预期发售价和配售结果将于9月21日确定和公布。公司股份预期将于9月28日在香港联交所主板开始买卖。

众安在线与在东京证券交易所上市的日本科技公司软银集团股份有限公司（“软银集团”）订立基石投资协议，软银集团已同意按发售价认购7190.98万股H股。软银集团将予认购的H股总数占全球发售完成后发售股份的约36.08%，占公司已发行股本总额的约4.99%（假设超额配股权并无获行使）。根据基石投资协议，软银集团可选择透过其中一间全资附属公司或联属人士（包括重点投资全球技术行业的投资基金SoftBank Vision Fund）购入股份。

众安在线本次上市的联席保荐人为摩根大通证券（远东）有限公司、瑞士信贷（香港）有限公司、Ubs Securities Hong Kong Limited、招银国际融资有限公司。

2013年10月成立的众安在线财产保险股份有限公司是一家中国互联网保险科技公司。根据众安在线公布的数据，自2013年10月成立起至2016年12月31日，以保单、保单持有人及受保险人计，众安在线在中国保险公司中排名第一。同时，以2016年总保费计，众安在线为中国最大的互联网保险公司，但其保险产品不适用于香港居民。

从其盈利能力来看，2014年至2016年，众安在线净利润分别为3698.1万元、4425.7万元和937.2万元。从业务结构来看，退货运费险、意外险、信用保险一直是众安保费收入构成的三大来源。此外，众安在线的综合成本率也一直维持在高位，连续处于超过100%的状态。

截至2016年底，众安在线的前五大股东分别为浙江蚂蚁小微金融服务集团股份有限公司（16.0403%）、深圳市腾讯计算机系统有限公司（12.0907%）、中国平安保险(集团)股份有限公司（12.0907%）、深圳市加德信投资有限公司（11.2846%）、优孚控股有限公司（7.2544%）。其中，深圳市加德信投资有限公司是深圳市华信联投资有限公司的附属公司，而深圳市华信联投资有限公司由欧亚非控制，欧亚非则是众安保险董事长欧亚平的胞兄。

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