利好不断出台 雄安主题卷土重来

雄安新区资料图。新华社发

上周五，由于有色板块的集体回调，沪深两市主要指数出现大跌。然而，一片下挫之中，雄安主题板块却异军突起。到收盘，建科院、富煌钢构、南国置业、启迪设计等4只个股涨停，京汉股份、太空板业等涨幅超过7%。

研究人士指出，随着中国雄安建设投资集团（下称雄安建设）的成立，意味着雄安新区建设正逐步迈入正轨，各项准备工作正在紧锣密鼓地展开，雄安主题的回归正迎来契机。

政策利好

雄安总体规划有望9月底出炉

上周，新华社发布消息称，据国家企业信用信息公示系统官网显示，“中国雄安建设投资集团有限公司”已于2017年7月18日正式成立，注册资本为100亿元。这家企业唯一的股东为河北省人民政府，企业类型是国有独资的有限责任公司。

据雄安新区管委会官方微信显示，雄安建投将要统筹推进雄安新区基础设施、公共服务和生态环境建设，努力打造管理规范、决策科学、专业高效、持续发展的全国一流投融资平台。

东方财富证券认为，从公开信息看，雄安新区目前整体还处于规划阶段，8月20日投标方将提交雄安起步区概念性总体城市设计方案。雄安总体规划有望9月底出炉，届时将在基建、水治理、规划方面迎来实质性利好。后期相关规划方案的密集落地，政策催化剂将不断释放，对雄安主题会起到持续的提振和刺激作用。

市场反应

“一扫颓势，雄安主题回归”

实际上，8月以来，雄安主题投资一扫之前的颓势，已有回归之像。

8月1日，金牛化工、青龙管业、冀东水泥、京汉股份等4只个股突然涨停。从此开始，雄安主题开始异动。其中，青龙管业连收3个涨停；京汉股份连收2个涨停；太空板业等也表现不错。

在接下来的数个交易日里，“新雄安”接棒，表现也相当不错。

8月4日起的6个交易日里，启迪设计收出3个涨停，累计涨幅超过35%。而如此之大的涨幅，仅仅是因为启迪设计8月3日在回答投资者提问时表示，公司已在北京设立分公司，负责开拓雄安新区业务。

富煌钢构涨停，则是因为公司与河北建工集团就雄安新区住宅产业化相关合作事项进行交流，希望双方一起开拓雄安新区及京津冀市场。

8月10日，建科院在互动平台表示，公司目前已自行在雄安新区开展绿色建设的前期调研与研究工作，针对雄安新区的业务和合作开展情况，公司将及时进行信息披露。

市场人士指出，只要与雄安沾边，就能带来股价异动，恰恰说明市场又开始追捧雄安主题炒作了。

谁是龙头

建议关注“金科启创”组合

华创证券认为，8月对于雄安主题而言是一个重要窗口期。作为今年最重要的三大改革（雄安、国企改革、军民融合）之一，其雄安主题经历3个月调整，8-9月或迎来“第二波”主升行情。从七大子领域挖掘“成长雄安”“新细分”：设计雄安：华建集团；装配式建筑：杭萧钢构；水污染治理：碧水源；地热：恒泰艾普；园林：岭南园林；首推设计雄安——华建集团。

华泰证券指出，有投资者认为，市场目前风险偏好处于低位，雄安主题因为业绩短期无法兑现，主题认可度较低。但是，股价决定因素是未来的盈利、现金流，盈利预期比盈利本身更为重要，随着雄安相关准备工作的持续推进，雄安新区即将进入实质阶段，大规模工程建设随之启动，新型城市标杆也将揭开面纱，有效提升相关公司的盈利预期。参与规划设计机构名单曝光，表明雄安规划设计稳步推进；雄安支持政策也有望公布，是近期潜在的催化因素。

建议关注雄安主题的“金科启创”组合（金隅股份，同济科技，启迪桑德，创业环保）。

华西都市报-封面新闻记者 朱雷

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