《5G时代》

上期提要:中国提出了自己的3G标准,这就是TD-SCDMA。TD-SCDMA最初发展之路极为艰难,但中国政府还是决心支持它,把网络建设的任务交给中国移动这个中国最有实力的电信运营商。

(2)存储芯片:无论是服务器还是云,都需要大量存储,5G的高速度、大流量自然需要存储。如今的智能手机,存储器早已经从原来的16GB大幅扩容,64GB都只是基本配置。存储芯片目前还是美国、韩国、中国台湾居于主导地位。中国大陆也有多家企业在存储领域发力,但想在市场上占据主导地位,还需要努力一段时间。相信未来5年,中国企业在这一领域会有较大作为。

(3)专用芯片:除了计算、存储这些通用芯片之外,在5G通信基站及相关设备上,还会有一些专用芯片,这个领域依然还是美国占据优势。除了英特尔、高通这样的企业外,还有大量的企业生产各种专用芯片。中国是这些美国企业最大的市场。欧洲也有一些企业生产专用芯片。中国在这一领域也有了较大进步,海思、展锐、中兴微电子等企业都在设计和生产专用芯片。可以说该领域各国企业各有所长,不像计算芯片那样被美国企业垄断。

(4)智能手机芯片:移动通信最重要的终端就是智能手机,智能手机芯片,不仅要进行计算,还要进行专门的处理,比如GPU进行图像处理,NPU进行AI处理,因此智能手机芯片必须尽量做到体积小、功耗低。拿下智能手机芯片,可以说就拿下了芯片王国皇冠上的明珠。4G时代,向所有企业供货的最有代表性的企业是高通和联发科,随着各手机厂商技术实力增强,苹果、三星、华为三强都分别研发了自己的旗舰机芯片,不再采用高通的芯片。但到了5G时代,三星的5G手机还是采用了高通芯片,苹果一直在和高通打官司,最后结果可能还是会采用高通芯片,唯有华为5G芯片会采用自己的。联发科也会在5G芯片方面坚持研发,而展锐通过多年的技术积累加上国家加大投入,正在5G中低端芯片上发力。总体来说,5G智能手机芯片,美国拥有最强大的实力,不过华为已经在旗舰产品上进行抗衡,而在中低端产品上展锐也会有所作为。

(5)感应器:5G是智能互联网时代,除了计算、存储、控制芯片之外,感应器是半导体领域的新机会。目前,在智能手机上已经有大量感应器,而5G智能终端中的感应器会更多,能力会更强。在这一新兴领域,不少国家都加入到争夺中,目前很难分出高下,除了恩智浦等大型半导体公司,还有大量中小企业希望有所作为,而日本的村田制作所等企业也有一定优势。

综上所述,在5G芯片领域,美国总体上占据较大优势,如果不出大的意外,会在未来一段时间内继续居于主导地位,而欧洲出现一定的衰落,中国则正在发力寻求突破,未来的5-10年,目前的市场格局是否会发生较大的变化尚难判断,但中国正在逐步变强,是一个不可改变的趋势。

通信系统设备的研发和部署能力

5G要走出实验室,成为消费者可以使用的服务,需要一个庞大的5G网络,这个网络是由核心网络、管理系统、基站、天线、铁塔等一系列产品组成的。我们称该网络为通信系统,全世界的5G网络都必须由这样的通信系统来提供服务。谁有能力研发提供这样的通信系统,就是最有实力的证明。

除了研发出5G通信系统,还需要结合不同国家、地区、地域、气候进行网络规划和部署,并不断优化,从而提供良好的服务。举一个简单的例子。中国香港土地少,人口集中,而新疆地广人稀,5G网络的规划和部署是不一样的,这就需要对网络有充分的理解,还需要计算机的仿真能力,以及丰富的经验。

全世界最早的移动通信是美国人发明的,摩托罗拉是世界上最早也是最强大的通信设备公司,后来才出现爱立信、诺基亚、西门子、阿尔卡特、朗讯、NEC等通信设备公司。在中国曾有过所谓的“七国八制”,说的是众多的通信公司在中国争夺市场。

2G时代,中国自己的通信设备可以说一无所有,后期才有少量设备,差距极大。3G时代,中国的大唐、华为、中兴等公司开始借助TD-SCDMA频频发力,而华为、中兴也通过技术积累,在WCDMA上加大研发力度,产品极具竞争力,不断在国际市场上开疆拓土。2G时代欧洲企业通过统一标准,整合力量,确立了自己世界老大的地位。美国从2G到3G就缺乏整合,内斗非常厉害,政府在不同的集团之间态度摇摆,一会儿支持高通,一会儿支持英特尔,尤其是3G时代,因为标准争夺处于下风和WiMax的全面失败,美国的设备商遭到沉重打击。

到了4G时代,中国企业已有了多年的技术积累并进一步加大研发力度,同时服务水平高,价格也具有竞争力,渐渐成为市场的主力。这一时代通信系统的格局是:华为成为王者,在全世界176个国家和地区参与网络建设,网络的品质和服务受到欢迎,由此成为世界上最强大的通信系统设备制造商。第二是爱立信,它是欧洲最强大的系统设备商,但在全球的份额方面渐渐落后于华为。而诺基亚把那些倒下的企业都整合到自己旗下,包括朗讯、西门子、阿尔卡特、上海贝尔,进而占据了第三的位置。中兴居第四,韩国三星居第五。值得一提的是,中国大唐等企业也参与到系统设备市场中,还有日本NEC等企业,不过主要聚焦本土市场,在全球市场上缺乏足够的竞争力。

系统设备除了端到端的,还有大量的天线、小基站、直放站等相关设备,这些领域,中国生产商是最多的。

换句话说,如今,在全世界通信系统设备领域,综合实力最强的还是中国的华为、中兴、信科(大唐的母公司)。

5G时代,如果排除政治影响,在系统设备领域,中国企业成为主导基本上是毋庸置疑的。4G时代,华为、中兴在全球市场上攻城略地,靠的是什么?首先是技术强大,这个技术是端到端的交付能力,一个运营商要建设网络,不可能自己做技术,它需要系统提供商从网络规划到网络优化,甚至后期运维支持都能提供全面的服务,这种能力考验的是综合实力,甚至还需要提供部分手机,华为、中兴的手机业务都是这样发展起来的。

华为、中兴的技术实力在5G时代堪称世界一流,各大运营商对此一致认同。当前,华为和中兴遭遇世界强国的压力,在很大程度上正好说明这些国家惧怕华为、中兴发展起来后,在技术上可能会占据难以超越的领先地位。

除技术之外,华为、中兴的产品在价格上也极具竞争力。通信网络要做得好,一个关键是拼人力,形成解决问题的系统方案。在管理上,中国企业的高效率是非常有名的,同样一个工作人员,同样的工资,爱立信的员工一周只工作35小时,华为的员工可能超过50小时。同样的产品,服务更好,报价有竞争力,这正是大量外国企业愿意与中国企业合作的重要原因。

下期看点:目前,全世界第一批推出5G手机的企业,主要是中兴、联想、oppo、vivo、小米等中国企业。可以说,在智能手机领域,目前还没有一个国家可以在综合能力上和中国企业抗衡。

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