近期动作频繁下半年国改有望实现突破

周二仍然处于停牌中的中国神华和国电电力双双发布公告称，此次重大资产重组的交易对方初步意向为能源行业大型国企，标的资产为能源行业资产。由于目前相关各方仍在就本次重组有关事项进行商讨和论证，交易方式尚存在不确定性，申请继续停牌。

值得注意的是，这只是本次国企改革中的一部分。在前两批19家试点企业中，已确定的有中船集团、联通集团、东航集团、南方电网、哈电集团、中国核建等6家央企。此外，还包括中国航空集团、中粮集团、中国兵器装备集团、中国兵器工业集团、中国船舶重工集团、中国电力建设集团等央企也都在积极制定混改方案。

根据相关部门要求，混合所有制改革试点要在电力、石油、天然气、铁路、民航、电信、军工等领域迈出实质性步伐，争取在今年5、6月份全部上报改革方案，四季度进入实施阶段。

对此，海通证券首席策略分析师荀玉根认为，国企改革进入政策再次加速推进期，国资委、发改委近期国改动作频繁，神华、国电等央企停牌预示改革加速落地。6月14日上海公布第一批员工持股试点名单，6月26日中央深改组第三十六次会议审议通过《中央企业公司制改制工作实施方案》，会议强调年底前基本完成国企公司制改制等改革措施。上半年市场对国改预期较低，下半年迎来十九大，国改尤其混改有望实现突破。

下半年十九大窗口期，国企改革将迎密集催化，包括后续央企重组方案落地、前两批混改试点方案出台、油气改革施工方案落地、第三批混改试点确定、地方国改方案出台等。我们继续看好下半年国企改革的加速推进，三条线把握国改机会：

1.央企兼并重组。关注电力、钢铁以及尚未重组的重型装备行业。重点关注：华能国际、华电国际、抚顺特钢、*ST佳电、东方电气。

2.混合所有制改革。推荐关注：三峡水利、涪陵电力、铁龙物流。

3.地方国改。推荐关注：山煤国际、西山煤电、蓝焰控股、中新药业、天保基建、天房发展。

据《证券时报》

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