强势反包！两个方向值得关注

昨天，不少“黑天鹅”跑了出来。

长春高新受到重组人生长激素注射液被纳入集采的消息影响，直接到跌停板；血制品首次进入带量采购范围，华兰生物的股价午后开盘也是直接闪崩。这俩的闪崩，直接把CXO等医药股带趴下了。

还有锂电方向的闪崩，永兴材料公布业绩预告，业绩还算是可以的，但是市场似乎也不关注超预期或是低于预期，反正在下降趋势中杀情绪了。

医药和赛道股都在跌，指数自然不太好看。市场在筑底阶段，机构需要这种反复拉扯来建仓，不必忧虑。

这里主要谈两个方向：新冠口服药和数据中心。

新冠口服药目前全球有两款小分子药物获得美国EUA，分别为默沙东莫匹维尔与辉瑞PAXLOVID；在与MPP（药品专利池）签署的仿制药授权协议中，中国均不在其中。因此，国产新冠口服药物，对于疫情防控处于十分重要的战略地位。

今年上半年新冠口服药值得关注。新冠治疗药物不同的路径针对不同的靶点，主流技术是3CL。国内也有上市公司布局，不过这类上市公司最大的风险点就是临床数据可能不及预期。之前的开拓药业大跌，就是这个原因。

这种事情本来就是有风险的，不愿意承担这个风险的可以换一种“卖铲子”思路，一些能够为新冠药提供原料的公司，同样值得重点关注。昨天A股新冠治疗板块完成反包，不少个股涨幅并不大，是值得追踪的。

另一个方向是数字经济，昨天在数字经济板块中，数据中心成功完成反包，而且还创出短期新高，云计算也不错，这是很有意义的正反馈。数据中心行业是数字经济的“基础底座”，在当前数字经济发展需求和政策红利的双重作用下，产业链（主要分为基础设施、IDC增值/托管、应用/服务三个环节）的个股，下跌都是不错的低吸机会。

潮水退了才知道谁在“裸泳”，市场下跌恰恰能够看清谁才是真的强，机会虽然有，但整体上比较难做，不是大干快上的好时节，切记要控制仓位。

（张道达）

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