中南建设拟发行一年期1.5亿美元债券 票面利率12%

6月10日，由江苏富豪陈锦石控制的中南建设（000961.SZ）发布公告，公司境外全资子公司HaimenZhongnanInvestmentDevelopment(International)Co.,Ltd.（简称“HZID”）完成了1.5亿美元高级无抵押定息债券发行，债券期限364天，票面利率12.00%。

公告称，公司为上述有关融资提供连带责任担保，担保本金金额1.5亿美元，根据中国人民银行授权中国外汇交易中心公布的2021年6月9日银行间外汇市场人民币汇率中间价1美元对人民币6.3956元计算本金金额人民币95934万元。该债券将在香港联合交易所有限公司上市，证券代码：40714.HK。

截至6月10日，中南建设及控股子公司对外担保余额为747.43亿元，占公司最近一期经审计归属上市公司股东的股东权益的260.42%。

其中公司及控股子公司对合并报表外主体提供的担保余额为130.08亿元，占公司最近一期经审计归属上市公司股东的股东权益的45.32%；逾期担保金额为0元，涉及诉讼的担保金额为0元，因被判决败诉而应承担的担保金额为0元。

截至2020年底，总负债方面，中南建设总负债约3108.9亿元，预收账款1202.9亿元，有息负债799.0亿元。其中，一年内到期的所有有息负债233.7亿元，在有息负债中占比29.25%。

“三道红线”方面，中南建设两项指标达标，处于“黄档”。净负债率为90.27%，剔除预售款后的资产负债率为79.76%，扣除受限资金后的现金短债比为1.04，希望尽快实现监管要求。

在中南建设2020年年度业绩沟通会上，中南建设董事、副总经理陈昱含称，中南建设从“三道红线”全踩，到降档至“黄档”，公司保持持续降负债的态势，有信心最晚明年底实现“三条红线”达标。

对于担保较高的问题，中南建设回应称，公司的担保主要是为融资服务的，公司担保金额高，但是担保绝对量并不高。“三道红线”指标中，公司有一个指标没达成，但可以通过减少合同负债、增加净资产、增加少数股东权益、增加并表的合作项目的注册资本、增加并表的合作项目、在投资上更审慎的安排等方式改善。

截至发稿，中南建设每股报6.25元，跌0.79%。(本文来自澎湃新闻，更多原创资讯请下载“澎湃新闻”APP)

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