股价大涨后，恒大汽车要配股融资了

记者 | 黄昱

5月13日，中国恒大发布公告，拟以每股40.92港元转让其持有的2.6亿股恒大汽车股份，占恒大汽车已发行股份约2.66%，总套现金额约为106亿港元。

恒大方面表示，通过此次股份出售，恒大汽车前20大股东所持股比例将降至90%以下，满足了恒大汽车下一步进入港股通的必要条件，为内地投资者创造更多的投资机会。

恒大汽车股价自去年9月以来实现大幅上涨，从2020年9月25日收盘价16.82港元/股上涨至2021年5月12日收盘价51.15港元/股，涨幅约为204%，市值达到4996.84亿港元，远超过母公司恒大1600多亿港币的总市值。

自2018年进入新能源汽车行业以来，恒大在新能源汽车产业已累计投入474亿元，其中研发投入高达249亿元。

据披露，恒大汽车同时在研车型包括14款，去年8月和今年2月累计对外发布9款车型，覆盖A到D所有级别，以及轿车、轿跑、SUV、MPV、跨界车等全系列车型。

恒大管理层对外表示，今年四季度，恒驰汽车将全面启动试生产，明年大规模交付，而动力电池产品也将于今年下半年量产。

从财务状况来看，恒大汽车2020年的营业收入同比增长175%至154.87亿元，其中来自健康管理业务营收达152.99亿元；毛利润为26.95亿元，同比增长43%，净利润为-76.65亿元，相比2019年亏损增加27.18亿元。

凭借着许家印的“朋友圈”，恒大汽车在资本市场上已有不错的成绩。

2020年9月，恒大汽车以先旧后新方式引入腾讯控股、红杉资本、云锋基金、滴滴出行等多名战略投资者，配售1.77亿股，配售股价定为每股22.65港元，相当于9月14日收盘价28.3港元折让约19.96%，募集资金总额约为40亿港元。

到今年1月，恒大汽车与六名投资者分别签订认购协议，以每股27.3港元定向增发共约9.5亿股新股，较公司股票前五个交易日的平均收市价折让8%，共筹集260亿港元。

经过两次引资，恒大汽车累计募资300亿港元，总发行股份数增加至97.7亿股，恒大的持股比例从74.99%减少至67.64%。

截至5月13日，恒大及其关联人士的持股比例合计为67.68%，持股比例超过1%的大股东合计持股比例为約9.75%，其它公众股东的持股比例为22.57%，存在流通性不足的问题。

恒大此次出让的2.6亿股股份将由其全资附属公司Evergrande Health Industry Holdings Limited作为转让方，海通国际、华泰金融以及招银国际作为配售代理。

据恒大公告，恒大直接及间接持有恒大汽车合共约66.08亿股股份，其中其全资附属公司Evergrande Health Industry Holdings Limited持有64.8亿股。

经过此次配股，恒大持有恒大汽车的股权比例将从67.64%下降至64.98%。恒大表示，计划将出售所得款项用作公司一般运营资金之用。

众所周知，去年以来恒大将“高增长、控规模、降负债”作为公司发展的重大目标。

恒大2020年财报数据显示，恒大有息负债从去年3月底的8743亿元减少至6740亿元，大幅下降2000亿元，并通过引入战略投资、分拆优质资产上市等方式增加权益888亿港元。

3月的业绩会上，恒大宣布了未来三年降负债目标：有息负债2021年6月30日降至5900亿元以下，2022年6月30日降至4500亿元以下，2023年6月30日降至3500亿元以下。

为了达成降负债目标，除了进行股权融资外，加快销售回款也是恒大的重要手段。在去年实现7232亿元销售额的基础上，恒大将2021年的销售目标定为7500亿元。

从前四月的销售情况来看，恒大共实现合约销售金额2213亿元，同比增长4.1%，完成年度销售目标的29.5%，合约销售面积2601.6万平方米，同比增长9.7%。

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