高瓴资本16亿入局东方雨虹，瑞康医药13亿定增叫停

记者 | 郭净净

3月29日至4月4日当周，7家A股上市公司发布新的定增预案，预计募集资金32.95亿元。同时，5家A股公司发布非公开发行股票发行情况报告书，实际募资额合计约162.59亿元。

上周新定增募资额均不超8亿元

界面新闻了解到，这一周，披露新定增预案的公司分别是长华股份（605018.SH）、冀东水泥（000401.SZ）、激智科技（300566.SZ）、卓翼科技（002369.SZ）、江苏神通（002438.SZ）、新华都（002264.SZ）、亚星客车（600213.SH），相关公司拟募资额均未超过8亿元。

其中，长华股份发布自2020年9月A股上市后的首个定增预案，该公司拟募集资金总额不超过7.60亿元，主要用于年产20亿件汽车高强度紧固件生产线建设项目（一期）、汽车冲焊件（广清产业园）生产基地建设项目（一期）以及轻量化汽车铝部件智能化生产基地项目。

新华都于3月29日披露非公开发行股票预案公告显示，该公司拟非公开发行数量不超过本次发行前公司总股本的30%，即不超过2.05亿股，拟募集资金总额不超过7.15亿元，扣除发行费用后拟用于品牌营销服务一体化建设项目、仓储物流建设项目、研发中心建设项目。

此外，3月30日，激智科技称，该公司拟向特定对象发行股票募集资金总额不超过7亿元，扣除发行费用后净额将全部投资光学膜生产基地建设项目、太阳能封装胶膜生产基地建设项目及补充流动资金。此前，激智科技披露2020年业绩快报称，该公司实现营业收入14.22亿元，同比增29.74%；归属于上市公司股东的净利润为1.36亿元，同比增110.97%。

值得一提的是，冀东水泥3月31日公告称，该公司拟向金隅集团发行股份吸收合并金隅冀东水泥（唐山）有限责任公司47.09%股权并募集配套资金，标的资产预估值约为136.33亿元。公司股票及可转换公司债券4月1日开市起复牌。

东方雨虹80亿定增惹关注

上周，长沙银行（601577.SH）、东方雨虹（002271.SZ）、南华期货（603093.SH）、中钢天源（002057.SZ）、移远通信（603236.SH）等5家A股上市公司发布非公开发行股票发行情况报告书，实际完成募资额合计约162.59亿元。

东方雨虹完成80亿元定增事宜备受市场关注。东方雨虹于4月1日晚间披露，公司完成非公开发行股票1.76亿股，发行价格为45.5元/股，总募资约80亿元，共计有13家投资者进行了认购。其中单一机构获配最多的是德弘美元基金管理公司 DCP Management, Ltd.，获配了20亿元；高瓴资本则通过旗下的珠海煦远鼎峰股权投资合伙企业（有限合伙）、天津礼仁投资管理合伙企业（有限合伙），获配了16亿元。本次募资将用于杭州高分子卷材项目：年产2700万平方米改性沥青防水卷材、2.5万吨沥青涂料自动化生产线技术改造升级项目，年产2万吨新型节能保温密封材料项目，广东生产基地，保定生产基地，海南洋浦综合产业园，重庆生产基地，南通生产基地，吉林生产基地，年产13.5万吨功能薄膜项目，新材料装备研发总部基地项目，年产15万吨非织造布项目和补充流动资金。

4月1日，长沙银行宣布，公司完成非公开发行股票的数量为6亿股，合计募资58.8亿元，扣除相关发行费用后将全部用于补充公司核心一级资本。本次发行对象最终确定为25家；其中，长沙市轨道交通集团有限公司获配额9.8亿元，博时基金获配额4.1亿元，爱尔医疗投资集团有限公司获配额近4亿元，衡阳弘瑞产业投资合伙企业获配3.92亿元。

移远通信于3月31日披露非公开发行股票发行情况报告书显示，该公司本次发行价格为221.20元/股，完成非公开发行股票数量为4,807,714股，募集资金总额为10.63亿元，募资将用于全球智能制造中心建设项目、研发中心升级项目和智能车联网产业化项目。移远通信此次定增最终获配机构有9家；其中以价值投资著称的私募大佬裘国根掌舵的重阳投资旗下有5只基金获配此次定增，合计获配金额达到7.14亿元，占总募资额的67%左右。

股价倒挂的瑞康医药定增终止

界面新闻根据东方财富Choice数据不完成统计发现，海伦哲（300201.SZ）、东风科技（600081.SH）、星徽股份（300464.SZ）、瑞康医药（002589.SZ）等A股公司或暂停或终止了相关定增动作。

4月1日，东风科技收到《中国证监会行政许可申请中止审查通知书》 。此前，东风科技坦言，由于公司本次重组申请文件中的评估报告基准日为2020年3月31日，根据相关规定，评估数据即将超过有效期，需要进行加期评估，相关工作尚需一定时间，因此向中国证监会申请中止本次发行股份购买资产暨关联交易事项的审查。根据公告，东风科技拟向零部件集团发行股份购买其持有的东风马勒50%股权、上海弗列加50%股权、东风汤姆森50%股权、东森置业90%股权、东风佛吉亚襄阳公司50%股权、东风佛吉亚排气技术公司50%股权、东风辉门40%股权、东风富奥30%股权、东风库博30%股权，标的资产交易价14.79亿元。

瑞康医药则于3月30日宣布，鉴于资本市场环境变化及公司未来发展战略的规划，结合公司实际经营情况，公司与认购对象及保荐机构深入探讨，终止2020年度非公开发行A股股票事项并撤回申请文件。根据公司去年8月披露的定增方案，瑞康医药拟向北京龙慧康东方医药有限公司非公开发行不超过2.63亿股普通股，募资不超过13亿元，定增价4.95元/股。但截至2021年4月5日，该公司最新股价是4.51元/股，较此前确定的定增价倒挂了约8.89%。瑞康医药2020年年度报告显示，去年该公司实现总收入272.04亿元，同比减少22.84%；归属于上市公司股东的净利润2.61亿元，同比扭亏，资产负债率66.51%。

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