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大科技或为 4 月行情“发动机”

来源:金融投资报 2021-04-03 00:38   https://www.yybnet.net/

■祝祥学

继上周笔者指出3344点是变盘时点后,大盘连续反弹,本周上证指数周线上涨了1.93%,创业板指则大涨3.89%。本周四临近30天生命均线之后,周五市场在临近清明节假日前没有选择退缩,而是直接跳空突破。这是最强的一种运行态势,意味着突破是有备而来,这样,节后将有望直接挑战3577点。

上周我们已为前波下跌性质给予了定性,其实与外围不稳定因素并不太相干。春节后的下跌,于3月9日到达3328点后告一段落,随后13个交易日的震荡,既消化了最后的做空动能,同时又酝酿着新一轮上升行情。大盘上周拒绝制造底背离,其实也是一种有目的有计划的举动,它再次让一批技术派资金踏空了本周5个交易日的最好建仓时机,当本周五突破进入右侧交易点时,大批优质股的重心已抬高了一个台阶。

新一轮上升行情的重要基石,在于大蓝筹与创蓝筹头部企业的重启建仓计划。有关数据显示,按照基金成立日期统计,截至3月28日,2021年以来共成立404只新基金,合计募资规模10550.36亿元,去年同期新成立基金规模不足6000亿元,同比增幅高达95%。这是建仓计划的强有力数据支撑。

贵州茅台仍是全市场的胆。本周贵州茅台跳空站上2000元,并在试探2000元整数位后再度上涨,全周涨幅高达7.4%。在贵州茅台引领下,抱团股集体反弹,大盘才得以稳健上行。目前,市场最大的疑惑是量能不足。本周沪深两市日成交额仅7000亿元左右,但市场的本来面目,从来都是在犹豫中走出底部,在一片看好声后才是后知后觉的资金的大幅介入,这也正是为何在行情结束之时,总是多数资金难以获得大笔利润的重要原因之一。

低碳经济是全市场的魂。我国正在迈进新时代的高质量发展期,建立健全绿色低碳循环发展的经济体系将是未来的方向。甚至,在人类历史先后历经农业文明、工业文明之后,笔者认为现在全球正在进入一个绿色文明时期。所以,在春节后股市的低迷时期,资金抓住一次高低切换的机会,持续推动低碳主题个股的拉升,这是完全符合价值取向的,也是最具持续力与生命力的投资行为。所以,在节后我们依然要拥抱抱团股的价格回归,以及低碳绿色企业的价值发现。

当然,要认识到,事物总是在不断发展与进步的,投资行为不可以刻舟求剑,尽管一只股票的名字仍是那一家公司,但在交易逻辑面前,当前的市场行为肯定不再相同于春节前。拿资金来说,在市场总成交量萎靡而无法持续推动权重大市值个股上行之时,低碳主题股在近期吸引了活跃资金的重度参与。但是,低碳热并非突如其来的题材炒作,而是有步骤有层次地演进而来。

面对未来数十年低碳绿色的重要方向,投资者当然不能仅仅停留在煤炭、钢铁、电力等板块,而应该将其路线向更高更深层次延伸。高科技才能为顺利实现碳达峰、碳中和的限时战略目标护航。本周五,迟迟未动的大科技终于集体发力,其最原始的催化剂,是全球芯片短缺状况下,一些头部半导体企业终于忍耐不住而事实性涨价,但其本质因素,笔者认为有三:一是大科技个股股价是当前最大的洼地。二是已有部份资金潜伏,只待催化剂出现。三是科技将为实现低碳战略目标发挥重要的功能。因此,进入4月份后,需要关注的最大重点,即是以芯片为首的大科技,其或将是4月行情的发动机。

(祝祥学,著名投资人,微信公众号:laoguaizhongguo)

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