开盘前必读，春节期间海外资本市场发生了哪些大事

记者 | 吴绍志

宏观新闻

【美国国会预算办公室：2051年美国的公共债务将超过GDP的200%】根据美国国会预算办公室（CBO）当地时间2月16日公布的长期预算预测，30年后，美国国家的债务负担将是其年经济产出的两倍。到2051年，美国公共债务占国内生产总值（GDP）的202%，几乎是目前水平的两倍。自二战以来，美国的债务水平于2020年首次超过GDP的100%，预计美国将来的债务水平将打破其历史纪录。

【日本2020年实际GDP下降4.8% 系09年以来首次负增长】日本内阁府2月15日发表的初步统计结果显示，受新冠疫情影响，日本2020年实际国内生产总值（GDP）扣除物价因素后，比2019年下降4.8%。这是日本经济自2009年以来再次出现负增长。此外，2020年10-12月的日本实际GDP扣除物价因素后，环比增长3.0%，按年率计算增长12.7%。至此，日本经济连续两个季度实现正增长。

【美国中长期国债收益率创2021年新高】周五（2月12日）美国中长期国债收益率创2021年新高，美国10年期基准国债收益率涨4.50个基点，报1.2082%，本周累涨3.78个基点。20年期美债收益率涨6.21个基点，报1.8303%，本周累涨5.16个基点；30年期美债收益率涨5.86个基点，报2.0086%，盘中交投于1.9287%-2.0115%区间，一周累涨3.76个基点。

【英国经济2020年萎缩9.9% 为历史最大跌幅】当地时间12日，英国国家统计局表示，由于受到新冠疫情的影响，2020年英国经济萎缩幅度为9.9％，为历史最大跌幅。英国国家统计局助理统计师乔纳森·阿斯豪表示，2020年英国经济降幅“是有记录以来最大年度跌幅的两倍多”。根据统计局数据，由于放宽了部分防疫限制措施，英国去年12月经济增长了1.2％，而11月萎缩了2.3％。

【欧盟在经济预期报告中下调2021年欧元区经济增速至3.8%】2月11日，欧盟在经济预期报告中下调2021年欧元区经济增速至3.8%，此前为4.2%；预计欧元区第一季度经济同比收缩0.9%。

市场行情

春节期间，外围市场“涨声一片”。

美股方面，美国总统拜登提出了一项1.9万亿美元的疫情纾困方案，受此提振，市场整体实现上涨，2月11日至2月16日收盘，道指、纳指、标普500分别上涨0.27%、0.54%、0.58%。

假期期间，马斯克多次在推特发文，带动比特币上涨。2月17日，比特币一度站上51000美元/枚，相关概念股纷纷躁动。

此外，全球其他主要股市也表现较好。截至2月17日发稿，欧洲市场方面，德国DAX上涨0.36%，法国CAC40上涨2.05%，英国富时100上涨3.25%。亚太市场中，日经225上涨2.47%，其中16日收盘创了1990年8月以来最高点位；韩国综合指数上涨1.07%。

春节期间，恒生指数连续上涨，不断创阶段新高，最终累计上涨3.48%，成功站上31000点，为2018年6月以来首次。

贵金属期货方面，春节期间，现货黄金持续下挫。伦敦金现下跌3.05%，伦敦银现上涨0.30%，COMEX黄金下跌3.07%，COMEX白银上涨0.12%；石油期货方面，ICE布油上涨4.00%，NYMEX原油上涨3.03%。

行业消息

【美国多家能源公司因严寒天气关闭设备】2月16日，因严寒天气，美国多家能源公司关闭设备。雪佛龙菲利普斯化学公司报告说，由于德克萨斯州帕萨迪纳工厂的持续天气，该公司将准备关闭设备；石油天然气管道公司安桥表示59号线原油管道在停电后关闭；埃克森美孚因严寒天气关闭德克萨斯州博蒙特炼油厂；马拉松石油公司的加尔维斯顿湾炼油厂也因寒冷天气而关闭。

【德国开始实施边境管控 汽车业担忧造成工厂停产】为预防新冠病毒变异毒株传播，德国14日开始对同奥地利和捷克的陆上边境实施管控。德国汽车工业联合会警告称，边境管控所带来的供应受阻恐将造成该国多个城市的汽车工厂从15日起停产。由于德国汽车业依赖来自捷克、斯洛伐克、罗马尼亚、匈牙利和意大利北部的零部件，如果这些零部件在运输过程中出现阻滞，德国汽车业生产线将陷入停摆。

【美国芯片企业致信拜登“求助” 白宫回应：将着手解决“缺芯”问题】当地时间11日，包括英特尔、高通、美光和AMD等在内的一批美国芯片制造企业致信总统拜登，要求政府提供资金、资助半导体产业的发展 。对此，白宫新闻秘书普萨基回应称，拜登政府正在努力解决全球芯片短缺问题，将努力寻找出芯片供应链中的潜在障碍，并与企业和贸易伙伴合作，共同讨论解决办法。

【国际能源署：预计2021年全球石油需求量将增长540万桶/日】IEA月报将2021年原油需求预期下调20万桶/日，预计2021年非欧佩克+的原油供应量将为83万桶/日；预计2021年全球石油需求量将增长540万桶/日至9640万桶/日。

公司消息

【京东物流正式向港交所递交IPO招股书】2月16日晚间，京东物流在港交所提交招股书，正式启动IPO，成为京东集团旗下进行IPO的第三家子公司。据招股书显示，京东物流本次IPO的联席保荐人包括美国银行、高盛、海通国际等。此前报道称，京东物流估值可能达到400亿美元左右。

【全球最大中国股票基金1月减持茅台】2月14日，继全球持有茅台最多的基金——“美洲基金-欧洲亚太成长”基金在2020年四季度减持茅台之后，另一重磅基金近期也减持了茅台，即瑞银旗下的瑞银（卢森堡）股票基金-中国机遇（美元）。截至1月底，贵州茅台为该基金的第五大重仓股，基金持有市值8.16亿美元。与2020年底相比，该基金持有贵州茅台减少3.66%。

【美国联邦贸易委员会已对“英伟达收购Arm”展开深入调查】据路透社2月13日报道，美国联邦贸易委员会（FTC）已经对英伟达公司收购Arm的协议展开深入调查。除了FTC的调查外，谷歌母公司Alphabet、高通公司和微软公司也已就这笔交易向美国反垄断监管机构投诉。英伟达去年9月与日本软银集团达成协议，以高达400亿美元的价格收购英国芯片设计商Arm Holdings。

【拼多多升至高瓴、景林第一大重仓股 阿里遭高瓴清仓】当地时间2月12日，多家机构向美国SEC提交了截至四季度末的美股持仓情况，中概股拼多多成为了众多知名机构的新宠。高瓴资本增持拼多多2.3万股（季度末总持仓1023万股），但由于公司股价本身的优异表现上升至基金第一大重仓的位置；景林资产增仓拼多多311.5万股，持仓达到640万股，持仓市值占总仓位比重高达26.13%；桥水基金增持拼多多32.72万股，持仓达到142万股，进入前十大持仓股。与此同时，阿里却遭高瓴资本清仓，并退出景林资产前十大持仓。

【巴菲特减持苹果、清仓摩根大通 索罗斯建仓固态电池企业】13F文件显示，截至去年12月31日，巴菲特旗下的伯克希尔·哈撒韦股票组合总资产升至2699.3亿美元。当季，巴菲特对苹果公司、摩根大通、美国合众银行等个股进行减持，清仓巴里克黄金，并增持美国通信巨头威瑞森。索罗斯去年四季度建仓做多固态电池企业QuantumScape，当季大手笔买入331.5万股，期末价值约为2.8亿美元，位居索罗斯第四大重仓股，还增持了新兴市场ETF-iShares MSCI，并增持动视暴雪、迪士尼、谷歌等，但清仓DraftKings、微芯科技，新建仓买入礼来动保和联合汽车金融公司等。

【Robinhood、Reddit等高管将于下周出席美国国会关于游戏驿站（GME）股票交易的听证会】据外媒，美国国会众议院一个小组委员会宣布，Robinhood，Melvin，Citadel，Reddit的高管们都将（于下周）出席美国国会关于游戏驿站（GME）股票交易的听证会，同时，国会可能会就GME股票交易问题传唤其他目击者。

【德国汽车管理局：因成型不良 特斯拉须在全球召回约1.23万辆Model X】2月12日，德国汽车管理局（KBA）在其网站上表示，由于车身模制问题，特斯拉必须在全球召回约1.23万辆Model X汽车。KBA表示，此次召回影响的是2015年和2016年生产的汽车。

【迪士尼第一财季营收162.5亿美元 分析师预期159.1亿美】华特迪士尼（DIS）第一财季调整后EPS为0.32美元，分析师预期亏损0.38美元。 第一财营收162.5亿美元，分析师预期159.1亿美元。 第一财季Disney+订阅用户数9490万，分析师预期9070万。 第一财季ESPN+订阅用户数1210万，分析师预期1150万。 第一财季总体Hulu订阅用户数3940万，分析师预期3840万。 第一财季媒体和娱乐分发营收126.6亿美元，迪士尼乐园、体验与产品营收35.9亿美元，较上一年同期锐减53%。

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