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新发基金主打“信息优势”?兴证全球申庆要出手中证800了

来源:界面新闻 2021-01-28 13:55   https://www.yybnet.net/

记者 杜萌

进入一月的最后一周,新基金的发行节奏明显放缓。而就在1月28日,一向以权益类基金出名的兴证全球要发行一只增强指数型基金—兴全中证800六个月持有指数增强A。

资料显示,该基金1月28日开始认购,2月5日截至,暂未设立募集上限。拟任基金经理是申庆。

今日上午,界面新闻记者在多个渠道看到该基金的宣传海报。其中,文案中提到“增强型指数产品,采用指数化投资,更有主动管理的优势”。在对“主动管理优势”的介绍中,海报特意提到了“信息优势和突出的投资能力”。

图:兴全中证800六个月持有指数增强宣传推广海报来源:网络

信息优势具体指什么?对此,记者采访了兴证全球基金相关人士。该人士表示,此海报是银行销售渠道制作的,他们并不知情。

“一般来说,指数增强的这部分主要是看基金经理的个人能力,比如产品的选股策略,基金经理的个人模型等。”上海一家中等规模的公募公司品牌部人士表示,以他们公司为例,主动选股方面,基金经理会根据一些个人的模型,去做仓位的主动调整。”

但是具体到文字表述上,特意强调“信息优势”,这种说法在业内不太常见。该人士表示,“具体来看,信息优势具体指什么 ?是根据数据分析得出结论和预判,还是依托公募的机构优势,获得的更深入信息呢?”

公开资料显示,申庆自1997年7月开始担任研究员,2007年10月开始担任基金经理助理。2010年11月2日起担任兴全沪深300基金经理。截至目前,共担任三只基金经理,在管基金总规模达94.07亿元。

作为市面上主流的沪深300指数增强基金之一,兴全沪深300指数基金是申庆的代表作。自2010年成立以来,该基金规模经历了V字形,在2015年,基金规模缩水到4.21元。截至2020年12月31日,该基金规模为54.52亿元。

表:兴全沪深300指数基金历年业绩明细来源:wind 界面新闻研究部

而对于海报中重点宣传的“兴全沪深300增强指数基金连续十年年度增长率超越同期标的指数”,具体分析每个年份的业绩表现,界面新闻记者发现,该基金的“增强”并不显著,甚至经常跑输同类型的增强指数型基金。

以2020年为例,Wind数据显示,沪深300涨幅为27.21%,同类增强指数型基金涨幅达39.06%,但兴全沪深300指数增强业绩为28.7%,位于同类排名的141/161。

2019年,当年沪深300涨幅为36.07%,同类增强指数型基金涨幅达37.02%,兴全沪深300指数增强业绩为39.23%,位于同类排名的55/115。

根据Wind数据,如果将市面上所有的沪深300指数基金进行排名,2020年业绩排名第一的为富荣沪深300增强,2020年回报率达85.59%,是兴全沪深300指数增强同年回报率的近三倍之多。

表:沪深300指数增强基金2020年业绩top 20 来源:wind 界面新闻研究部

申庆在兴全沪深300指数四季报中表示“沪深300指数稳步上扬,是少数大市值公司的持续上涨,对冲大多数中小市值公司持续下跌的结果。而毫无疑问,高估值的品种会向合理水平回归。”

他甚至表示,仅仅通过常理就能判定高成长无法解释当前的高估值,未来的估值回归只有一种实现方式。

当基金经理认为当前的估值差异非常极端时,他选择了新发一只跟踪全市场800家大中小市值的指数增强型基金,并且设置了6个月的锁定期。

那么这只新基,会是目前高估值风险的避风港吗?

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