宁波银行拟配股募资120亿，返利网“借壳”ST昌九按下暂停键

记者 | 郭净净

一周时间（2021年1月18日至24日），A股市场共有15家上市公司披露新的定增融资计划，预计募集资金约409亿元；同时，11家公司则终止或暂停了定增募资动作，涉及募资约83.25亿元。

宁波银行120亿配股融资居首

从发布新定增融资计划的15家公司所处行业来看，金融业公司融资需求旺盛，这些公司分别是宁波银行(002142.SZ)、陕国投A（000563.SZ）、华金资本(000532.SZ)、浙江东方(600120.SH)，合计拟融资约192亿元。

其次是机械设备类公司，东贝集团（601956.SH）、龙净环保(600388.SH)、慈星股份(300307.SZ)3家公司合计拟募资约52亿元。

此外，神州细胞(688520.SH)、华神科技（000790.SZ）这两家医药生物公司预计募资42.61亿元；科大讯飞(002230.SZ)、绿康生化(002868.SZ)、城发环境(000885.SZ)、*ST兆新(002256.SZ)、华东重机(002685.SZ)、华天科技(002185.SZ)等信息技术、农林牧渔、基础化工、钢铁、电子设备等行业的上市公司推出定增计划。

本周融资额最高的是宁波银行。界面新闻记者了解到，1月22日晚，宁波银行公告称，拟按每10股配售不超过1股的比例向全体A股股东配售、配股募资不超过120亿元，本次配股募集资金扣除相关发行费用后将全部用于补充公司核心一级资本。从以往公司情况来看，宁波银行保持着较稳定的再融资节奏，曾在2010年、2014年以及2020年初定增44亿元、31亿元、80亿元。

其次是于2020年6月登陆科创板上市的神州细胞(688520.SH)。1月24日晚，神州细胞披露《2021年向特定对象发行A股股票预案》显示，公司拟向控股股东拉萨爱力克投资咨询有限公司等35位特定投资者发行不超过8706.71万股公司股份，本次非公开发行股票募资总额不超39.61亿元（含本数），用于新药研发、营销网络建设及补充流动资金。其中，神州细胞的控股股东拉萨爱力克将以现金方式认购公司本次非公开发行的股票，认购金额不低于5000万元且不超过1亿元，最终认购数量为认购金额除以最终发行价格。

另外，陕国投A(000563.SZ)于1月22日披露，公司拟非公开发行不超过11.89亿股，不超过本次非公开发行前公司总股本的30%。本次非公开发行的募集资金总额不超过36亿元；扣除相关发行费用后募资净额将全部用于补充公司资本金。同时，该公司还终止2020年7月预计募资37亿元的非公开发行股票方案。

返利网“借壳”ST昌九中止

当周有11家上市公司调整、暂停、甚至终止了定增募资动作，其中，ST昌九（600228.SH）、金运激光(300220.SZ)、太空智造(300344.SZ)、保变电气(600550.SH)因各种原因“叫停”非公开发行股票融资动作。

从行业来看，这11家公司所处行业分别是基础化工电子设备、信息技术、电气设备、机械设备、金融、商贸零售、建筑、交运设备、建材。

当周，陕国投A重新调整融资计划，在披露新定增募资方案后，终止了自2020年7月开始的37亿元募资动作。2020年7月，该公司拟向陕西金融控股集团有限公司、陕西财金投资管理有限责任公司、中泰长安（西安）股权投资合伙企业（有限合伙）等分别非公开发行股票数量不超过674,912,827股、257,145,513股、257,145,513股，发行价格为3.06元/股。

2021年1月22日，陕国投A表示，鉴于相关政策环境及商业安排等外部因素发生变化，公司综合考虑自身实际情况，并经与原发行对象协商一致，决定终止前次非公开发行股票方案等事项，并拟制定新的非公开发行股票方案。

此外，需要关注的是，ST昌九(600228.SH)收到《中国证监会行政许可申请中止审查通知书》，这意味着返利网借壳ST昌九上市一事又被按下“暂停键”。ST昌九2021年1月21日公告称，公司申请重大资产重组中止系中国证监会行政许可程序暂停，以便公司推进落实相关事项，不会对公司生产经营产生重大不利影响；“公司及重组各方将继续积极推进落实相关事项，在相关事项落实后，公司将向中国证监会申请恢复行政许可程序”。

根据2020年12月10日ST昌九披露的重组草案，ST昌九拟置出资产作价7072.31万元，最终继受方杭州昌信承担相关的全部债务、债权，拟置入资产为上海中彦信息科技股份有限公司（返利网运营主体公司）100%股份，扣除分红后作价35.37亿元。其中，拟置入资产和拟置出资产差额部分共计34.66亿元，由上市公司拟以现金方式购买差额部分4.46亿元，并以发行股份方式购买剩余差额部分30.20亿元，发行价5.19元/股；此外，上市公司拟以4.62元/股的发行价，非公开发行股份募集配套资金不超过3.3亿元。交易完成后，上市公司的控股股东将由昌九集团变更为上海享锐，上市公司实际控制人将由北京市国有文化资产管理中心变更为葛永昌。

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