“拉闸限电”因为缺煤？煤炭股应声集体大涨

记者 | 席菁华

国家发改委对湖南、浙江等地出现“拉闸限电”的原因做了解释。

12月17日下午，国家发改委表示，工业生产高速增长和低温寒流叠加，导致了上述地区电力需求超预期高速增长。

国家发改委表示，目前为止，电力供应保持平稳有序，居民生活用电未受影响。国家发改委已会同相关部门企业，采取措施切实保障电力需求，确保电力供应总体平稳有序。

近日，湖南、浙江等地，陆续发布了“有序用电”通知，多年不见的“拉闸限电”再现，引发当地企业和市民的广泛关注。

几年前，造成“拉闸限电”的主要“元凶”为煤电紧张，电煤不足。但此次造成“拉闸限电”的原因，并不是缺煤。

一位不愿具名的机构分析人士告诉界面新闻，此次“拉闸限电”主要是由于缺负荷。

他认为，近日冷空气南下原因，导致电力负荷攀升一度达到夏季高峰水平。尤其是空调使用方面，以江苏为例，高峰时期空调用电占比可以达到35%。

“这种情况是偶然的、极短期的负荷高峰，超出了正常的标准差，不具有持续性，没必要刻意新建煤电机组增加供给。”上述人士对界面新闻表示。

自11月下旬开始，国内存煤量震荡走低。虽然相关部门要求铁路加强货源组织，提升集港运量，以提高港口存量，但由于需求增长，港口累库效果欠佳。

据华泰期货等多家机构研报显示，近期各地煤矿安全事故频出，煤矿安全检查形势升级，加之山西、陕西等地部分煤矿年底任务已经完成，多以保安全生产为主，目前并不追求高产量，煤炭产能进一步收紧，缺货问题比较严重。

兴业证券研报显示，因晋、陕、蒙等煤炭主产地因“煤管票”、安全监察的强度依旧不小，供给受限明显。此外，港口库存、煤企库存依旧处于低位。

河北港口集团秦皇岛海运煤炭交易市场发布数据显示，截至12月9日，秦皇岛、唐山、沧州等港口合计存煤1772.6万吨，周环比下降4.63%，较去年同期值下降逾22%。

其中，秦皇岛港煤炭库存在500万吨的低位水平徘徊。但为了配合环保检查，秦皇岛港的装卸效率被迫放慢，调进、调出出现减少，预计今年完成煤炭吞吐量与设计能力相比，出现2000万吨左右的下降。

海关数据显示，1-11月，全国累计进口煤及褐煤约2.65亿吨，同比下降10.8%。11月，全国进口煤及褐煤1167.1万吨，同比下降43.8%，已连续4个月同比降幅超过30%。

12月11日，中国电力企业联合会发布的《关于保障迎峰度冬电煤供应，引导电煤价格合理回归的倡议》（下称《倡议》）显示，9月以来，电煤市场供应需求逆向走势形成“剪刀差”，导致煤炭市场供需形势和市场心态出现一定变化，市场价格持续上涨至“红色区间”。

华北电力大学教授袁家海及其团队，于今年6月发布的《中国电力安全经济性分析和保障路径研究》中提出，解决尖峰负荷缺口的关键已不在于继续扩大煤电装机规模，而要从电力系统的整体角度出发，优化电力供应结构，在根源上解决电力缺口问题。

上述分析人士还告诉界面新闻，电源类型越单一的省份，越容易“缺电”。江浙沪对外输电依赖性强，而外输电以水电为主。湖南是水火互济大省，冬季水电出力下降，容易因供需失衡导致缺电。

但浙江省的限电主要受减煤总能耗考核影响。

《浙江省进一步加强能源“双控”推动高质量发展实施方案（2018-2020年）》要求，到2020年，浙江将建立能源“双控”倒逼转型升级体系；在各市平衡基础上，累计腾出用能空间600万吨标准煤以上。

据国家发改委介绍，浙江当前电力供应能够保障全省电力需求，不存在电力供应不足情况；部分地方为了促进节能减排，采取了限制电力消费的措施。

近日，网友爆料称浙江义乌限电晚上关闭所有路灯。对此，义乌市政府服务热线回应称，此举是为响应节能减排政策。除了路灯，街上的招牌景观灯也要关闭，部分企业的开工时间也有限制，该措施会持续到年底。

尽管此次“拉闸限电”并不是缺煤，但近日国内的煤炭市场确实供需紧张。电煤即动力煤，受经济复苏叠加采暖期到来，煤炭需求不断抬升；另一主要品种，用于炼钢的焦煤，在进口整体收缩及产量平稳的预期下，下游焦企高开工，对焦煤需求旺盛，价格再度上探。

国内和进口煤供应双双偏紧，市场短期供应出现不足，带动煤价轮番上涨，煤炭股价一度飘红。

今日，煤炭板块继续拉升，领涨大盘。上海能源（600508.SH)、新集能源（601918.SH)、大同煤业（601001.SH)、恒源煤电（600971.SH)、靖远煤电（000552.SZ)触及涨停，盘江股份（600395.SH)、阳泉煤业（600348.SH)、郑州煤电（600121.SH)、冀中能源（000937.SZ)、露天煤业（002128.SZ)等涨幅超7%。

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