河南能源卖股偿债，转让三级控股公司永煤股份30亿元股权

记者 | 席菁华

陷入债券违约漩涡中的河南能源化工集团（下称河南能源）卖股偿债。

12月16日，河南能源公告称，拟转让永城煤电控股集团有限公司（下称永煤集团）、焦作煤业（集团）有限责任公司（下称焦煤公司）、鹤壁煤业（集团）有限责任公司（下称鹤煤公司）持有永煤股份合计价值30亿元的股份。

永煤集团和鹤煤公司为河南能源控股子公司，河南能源分别持股96.01%和68.98%。焦煤公司为河南能源集团的全资子公司。

永煤股份是河南能源的三级控股子公司，注册资本64.78亿元。永煤集团、焦煤公司、鹤煤公司分别持有永煤股份61.9%股权、16.07%股权和6.14%股权。

截至2019年底，永煤股份资产总额1065亿元，负债总额595亿元，净资产470亿元。2019年度实现营收300亿元，净利润37亿元。

股权受让方为河南高速公路发展有限责任公司（下称河南高速），该公司是河南省交通厅管辖的国有企业，为河南交通投资集团有限公司全资子公司。

河南高速主营高速公路、特大型独立桥梁等交通基础设施的开发建设、养护和经营管理，注册资本66.12亿元。财务数据显示，2018年，河南高速实现营收56亿元，实现净利润20亿元。

昨日，河南高速支付的预付款30亿元已全部到账，永煤集团、焦煤公司、鹤煤公司分别将持有永煤股份的1.4亿股、0.8亿股、3.978亿股股份质押给河南高速，合计质押6.178亿股股份，占永煤股份总股数的9.54%。相关质押手续已完成。

股权转让后，河南能源仍为永煤股份实控人。

截至2019年末，河南能源净资产为549.23亿元，此次转让资产的实际价值占该公司2019年净资产比例为5.46%。

河南能源称，股权转让事宜并未影响其对永煤股份的实际控制权，同时转让部分股权有助于优化股权结构，增强本公司偿还到期债务的能力。

河南能源是河南省最大国有企业，实控人为河南省国资委，主营涉及能源、高端化工、智能制造和合金新材料等产业。

11月10日，永煤集团未能兑付10亿债券，构成实质性违约，这也使河南能源陷入债务危机。

受永煤集团债券违约影响，当日，河南能源的信用等级由AAA被降至BB，其存续期债券陷入交叉违约风险。

中诚信国际信用评级显示，截至11月11日，河南能源存续债规模255.3亿元，永煤集团存续债规模 234.1亿元。河南能源2021年内需要兑付及回售的债券规模超过200亿元，面临很大的债券集中到期压力。

2019年，河南能源实现净利润3878.7万元，同比下跌52.65%。今年一季度，河南能源实现净利润105.61万元，同比下滑89.44%。

截至今年三季度末，河南能源资产负债率升至81.55%。同期，货币资金为285.63亿元，流动负债1625.95亿元，占总负债的75.46%。这主要为短期借款和应付票据及应付账款，其中短期借款为540.78亿元，占比33.26%。

近日，河南能源完成换帅。

12月14日，河南能源发布的《关于董事长变更的公告》显示，由于工作原因，刘银志不再担任河南能源董事长职务。根据河南省政府国资委下发的《关于梁铁山任职的通知》，聘任梁铁山为河南能源外部董事、董事长。

据《河南商报》12月12日报道，刘银志将调至河南省国资委工作。

梁铁山出生于1957年，现年63岁，河南许昌人。他已于2018年10月从中国平煤神马集团董事长任上退休。在国企人事变动中，退休厅级干部再“出山”的情况非常少见。

河南能源称，本次人事变动对公司日常管理、生产经营以及偿债能力不产生重大影响，相关手续正在办理中。

12月11日，河南能源召开党委常委（扩大）会议。会议表示，要稳住债务处置工作，认真做好债券展期工作，积极推进债务风险化解。要稳住生产经营，全力确保企业的造血功能。

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