完美日记母公司赴美IPO 高瓴资本5次加持 前三季度净收入32.72亿元

完美日记产品，据官网

来自天猫官方数据平台生意参谋的数据，11月1日凌晨，天猫双十一第一波开场1小时后，彩妆类目天猫旗舰店交易指数排行榜中，国货美妆品牌完美日记冲到第一，超过进口大牌阿玛尼、兰蔻、雅诗兰黛等。

就在前一天的北京时间10月31日，完美日记的母公司逸仙电商（YSG，US）向美国证券交易委员会（SEC）递交招股说明书，启动赴美上市。此次暂未披露具体融资额，高盛、摩根士丹利、中金公司为本次IPO的承销商。

如果IPO成功，完美日记也有望成为首个登陆纽交所的国货美妆品牌。

完美日记估值268亿元 接近珀莱雅，超过丸美

天眼查APP显示，IPO前，逸仙电商共获得5轮融资，获得了高瓴资本、真格基金、高榕资本和红杉中国等知名机构的投资。其中，高瓴资本前后共投5次加持逸仙电商，已成为逸仙电商IPO前最大的外部机构股东。

2016年12月，真格基金和弘毅投资参与了其天使轮融资；2018年5月，高榕资本参与A轮融资，完美日记估值达1亿美元；2019年9月，高瓴资本和CMC资本参与投资，完美日记估值达10亿美元；今年4月1日，老虎环球管理公司牵头厚朴投资和博裕资本，进行1亿美元投资，完美日记估值达20亿美元；而今年9月26日，华平投资、凯雷投资、正心谷资本等又进行了新一轮1.4亿美元（约合人民币9.37亿元）的投资，完美日记的投后估值已达40亿美元（约为268.4亿人民币），超过丸美、接近珀莱雅。也就是说，一年的时间，完美日记的估值翻了4倍。

天眼查还显示，逸仙电商在今年两次增加了注册资本。4月23日，注册资本增加1亿美元至2.14亿美元。10月12日，注册资本由2.14亿美元增至3.14亿美元。

招股书显示，IPO前，逸仙电商创始人、董事会主席兼首席执行官黄锦峰持股占比27.7%，Maybe Cat Holding Limited持股比例8.3%，高瓴资本、真格基金、高榕资本分别持股13.8%、10.5%及9.2%，为排名前三的机构投资者。

前三季度净收入超30亿元

同比增长73.20%

招股说明书显示，2019年逸仙电商总销售额35亿元，同比增长363.7%，实现净收入30.31亿元，同比大幅增长377.1%；实现调整后净利润1.5亿元。

2020年前三季度总销售额为38亿元，同比增长70.2%，约为同期中国美妆市场零售额增幅的30倍；净收入32.72亿元，同比增长73.20%。但因受疫情及消费环境的负面影响以及公司对品牌建设的持续投入，公司在2020年前三季度调整后的净亏损为5亿元。

此外，2018年、2019年及2020前三季度，逸仙电商毛利率分别为63.5%、63.6%及63.1%，总体保持平稳。

公开资料显示，逸仙电商成立于2016年，先后推出了完美日记（Perfect Diary）、小奥汀（Little Ondine）及完子心选（Abby's Choice）三个彩妆及护肤品牌。而就在10月30日晚，逸仙电商还宣布正式收购了雅漾母公司法国PierreFabre集团旗下高端美妆品牌Gal nic。

其中完美日记被称为“国货彩妆黑马”。入驻天猫一年后，完美日记在2018年“双11”中销售额破亿。2019年双十一期间，完美日记成为首个登顶天猫彩妆榜首的国货品牌。今年618，完美日记的全网销售额位列行业第一。灼识咨询（CIC）报告显示，2019年全年及2020年前三季度，完美日记是国内唯一一个在天猫实现每月GMV均超1亿元的彩妆品牌。

11月1日，根据天猫官方数据平台生意参谋的数据，天猫双十一第一波爆发正式开场1小时后，彩妆类目天猫旗舰店交易指数排行榜中，完美日记已冲到第一，超过进口大牌阿玛尼、兰蔻、雅诗兰黛等。

与KOL、用户深度互动

加速国际化、高端化布局

在小红书、抖音、微博等平台上有大量明星、美妆博主介绍完美日记产品的用法，或是分享使用体验。完美日记通过这些社交化营销模式直接与消费者展开互动，“DTC” （Direct-to-Consumer 直接面对顾客）这个词在逸仙电商的招股书中出现了近100次。

官方数据显示，截至2020年9月30日，逸仙电商旗下所有品牌官方账户粉丝数量已超4800万。截至2020年9月30日，其与近15000个KOL（关键意见领袖）合作，其中800多位KOL拥有一百万以上的粉丝。

2019年全年和2020年前9个月，逸仙电商的DTC购买用户数分别为2340万和2350万，同比增长236.3%和50.0%；年度客单价也从2019年的114.1元/人，提升至2020年前三季度的120.7元/人。

虽然从“网红”起家，但完美日记正朝着国际化、高端化迈进。

10月19日，完美日记官宣周迅为其首位全球代言人。不久之后，完美日记又在官微上正式公布了国际知名创作歌手Troye Sivan（外号戳爷）为品牌大使。

招股书显示，公司2019年的研发费用为2320万元人民币，2020年前三季度则为4090万。逸仙电商在招股书中表明，将拿出约20%的募资额用于产品研发和技术开发；约30%用于公司市场拓展和日常经营；约30%用于潜在的战略投资和收购；约20%的募资额，用于线下体验店布局扩展。

红星新闻记者 吴丹若

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