陆金所发行价格敲定！募资21.88亿美元，为今年美股规模最大金融科技IPO

记者| 苗艺伟

继10月8日陆金所控股向美国证券交易委员会（SEC）提交招股书后，10月23日，陆金所控股更新版招股说明书显示，公司计划发行1.75亿股美国存托凭证（ADS），发行价格区间为每股11.5至13.5美元。

按照中值计算，陆金所此次IPO的融资规模约21.88亿美元，成为今年美股最大金融科技IPO。

根据更新后的招股书，此次发行的承销商拥有2625万股ADS配售权，在完全行权的情况下，陆金所发行规模将达2.01亿股，融资额将在23.14亿至27.17亿美元之间。按照美股IPO时间表推算，陆金所将在今年内完成IPO 。

招股书还显示，陆金所计划将本次发行的净收益主要用于一般公司目的，包括对产品开发、销售和营销活动、技术基础设施、资本支出、全球扩张以及其他一般和行政事务的投资，以用于收购或投资于补充业务技术、解决方案或业务。

一位美股市场人士分析称，目前距离11月3日的美国总统选举不足半月，无论谁当选，都或将造成资本市场的中短期震荡，陆金所的定价策略可以降低美国大选结果造成的市场波动对其后市表现的影响，此外，今年全球最大IPO项目蚂蚁集团的巨额募资也在近期开启，也会对全球投资者资金流向造成不小的影响，整体来看，陆金所的估值仍在预期之内。

陆金所成立于2011年，是平安集团最早孵化出的互联网科技业务平台之一。如果陆金所顺利上市，那么其将成为继平安好医生、金融壹账通后，第三家由平安集团孵化的独角兽上市公司。

此前披露的招股文件显示，陆金所控股2017-2019年全部实现盈利，营收从2017年的278亿元增长到2019年的478亿元，复合增长率31.1%，同期净利润从60亿元增长到133亿元，复合增长率为48.6%。2020年上半年，公司总收入为257亿元，净利润为73亿元。

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