国寿安保基金：A股结构性行情将延续 深耕细作收获“好又多”

7月前半个月A股经历了一轮快速上涨，随后一个月反复震荡，未来A股走势如何？国寿安保基金认为，尽管结构性出现“过热迹象”，但整体宏观经济仍待进一步修复，“宏观强，微观弱”的大环境仍未改善，微观需求修复还较缓慢，经济内生动力如民间投资、制造业投资、消费数据尤其是非政策拉动的消费还有待修复，后续宽松政策还不会急于退出。三季度整体政策环境上，货币政策仍然维持相对宽松，主要看财政政策发力。在此背景下，A股的结构性行情还将延续。只有精耕细作，才会有“又好又多”的收获。国寿安保基金认为，经济结构性过热可能带来传统周期细分机会，可以关注化工、铜、电解铝、玻璃、重卡等部分龙头公司，但全面配置相关行业的机会非常有限；此外，很多行业需要更注重中长期景气度。国寿安保基金表示，看好中游高端制造的重要机会，大概率集中在电子通信制造、电力设备制造、新能源汽车产业链、汽车零部件、军工等专业零部件制造，同时也可能向下游细分子领域扩散，关注传媒、计算机等行业。 金放

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