国信证券150亿定增落地！获得同行力挺，中金、中信建投等4家券商合计获配11亿元

记者 | 马晓甜

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国信证券酝酿近两年的定增终于落地。

8月12日晚间，国信证券发布公告，披露了非公开发行A股股票发行情况报告书暨上市公告书。

根据公告，公司本次非公开发行股票的数量为14.12亿股，发行价格为10.62元/股，募集资金总额人民币150亿元，扣除发行相关费用后，募集资金净额为147.82亿元。

包括公司股东深圳市投资控股有限公司、云南合和（集团）股份优先公司、华润深国投信托有限公司等在内的10名投资者成为为本次发行的最终发行对象。

值得注意的是，与此前成功定增的中原证券、第一创业一样，国信证券此次也获得同行“力挺”。中金公司、中信建投、万和证券和东海证券分别获配3766.48万股、2636.53万股、1977.4万股和1976.93万股，合计获配金额约为11亿元。

定增完成后，国信证券第一大股东持股比例未发生变化，仍为33.53%，全国社会保障基金理事会和中国华融资产管理股份有限公司分别“新晋”为公司第四和第十大股东

国信证券表示，本次非公开发行股票的募集资金净额将用于补充公司资本金、营运资金及偿还债务，以扩大业务规模，提升公司的抗风险能力和市场竞争力。

该定增方案最早于2018年底提出，当年11月27日，国信证券召开第四届董事会第十一次会议审议通过了 《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》《关于公司非公开发行A股 股票方案的议案》等相关议案，并同意将相关议案提交股东大会审议。

2019年7月5日，证监会发行审核委员会审核通过本次非公开发行股票的申请。

2020年2月14日，证监会发布《关于修改〈上市公司证券发行管理办法〉的决定》《关于修改〈上市公司非公开发行股票实施细则〉的决定》，对再融资规则进行了大幅松绑。国信证券成为第二家修订定增方案的上市券商，在发行时间、发行价格及定价原则、发行对象与认购方式、限售期等多个方面都进行了调整。

值得注意的是，此番定增还一度受到康美药业造假案的波及。

7月10日，广东证监局决定，拟对广发证券采取责令改正、暂停保荐机构资格6个月、暂不受理债券承销业务有关文件12个月、责令限制高级管理人员权利的监管措施。

国信证券也在随后发布公告称，经该公司董事会审议，同意不再聘请广发证券为该公司A股定增发行的联席主承销商，银河证券和红塔证券将继续担任联席主承销商。

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