地缘博弈升级 军工逆袭走强

据统计，7月以来A股军工板块表现活跃，分别累计上涨27.03%、26.52%，大幅跑赢指数。军工指数创近3年来新高。中船防务涨幅最大，7月以来累计涨142.46%，昨日股价再次涨停，滚动市盈率仍是行业中最低，为14.56倍。

从二季度公募基金持仓变动来看，仅有中航重机、星网宇达、中国重工和爱乐达获基金小幅加仓。有分析人士指出，7月的军工板块大涨，有多方面因素，一是美国不断挑起贸易摩擦，令军工行业国产替代更加迫切，军工板块上市公司还承担着大飞机、卫星互联网、北斗等众多战略产业发展的重任；二是有券商机构认为军工股与科技股一样具备科技属性和成长性，理应获得科技股的同等待遇；三是东兴证券等机构认为“十四五”期间军工各领域订单饱满，部分型号可能有数倍增长，并指出军工行业出现了明显转折点，行业整体进入至少三年的强周期。

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