郭广昌旗下的钢铁电商申报精选层，拟募资超过12.5亿

记者 | 庄键

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由郭广昌实际控制的钢银电商（835092）正式递交了在精选层挂牌的申请，并计划通过发行股票募集资金。

5月28日晚间，钢银电商发布了公开发行说明书，拟向不特定合格投资者发行股票，并在精选层挂牌。

全国中小企业股份转让系统（下称股转系统）目前设置有基础层、创新层和精选层，符合不同条件的挂牌公司将纳入不同市场层级管理。4月27日，股转系统启动了股票公开发行并在精选层挂牌的业务受理与审查。

精选层的公开发行制度与IPO有多项类似之处，故又称“小IPO”。与科创板相似，精选层也以市值作为入选的核心指标之一，但门槛低于科创板。

根据《中国证监会关于全国中小企业股份转让系统挂牌公司转板上市的指导意见》，精选层挂牌满一年，且符合上市条件的新三板企业，将可直接申请赴上交所科创板，或深交所创业板上市。

钢银电商此次计划发行2.5亿股股票，占到发行后总股本的比例不超过19.4%。

这部分公开发行的股份将以每股不低于5元的价格发行，预计总募资规模超过12.5亿元。钢银电商称，募集资金将全部用于补充公司流动资金。

钢银电商董事长朱军红称，公开发行股票并在精选层挂牌，将有助于公司拓宽融资渠道，进一步增强钢银电商整体流动性，且提升其市场竞争力。

过去四年，钢银电商持续盈利。2018年净利润首次突破亿元，去年扩大到2.76亿元，同比增长78%。2019年，钢银电商的营业收入达1221亿元，同比增长27%。截至去年末，员工规模已超过1000人。

钢银电商从2013年起正式运营钢材电商业务，并在一年后推出名为寄售的电商业务模式。在该模式下，卖家将钢材寄放在钢银平台销售，成交后的货款经平台代为结算。在寄售业务的基础上，钢银电商还为其用户提供赊销、预购等供应链服务。

朱军红曾预计，10万吨的日均寄售交易量将是钢铁电商的盈亏平衡点。他认为，如果钢铁电商企业达到这一交易规模，就能借助交易服务费和供应链服务实现盈利。

2019年，钢银电商的钢材结算总量约3719万吨，已超过上述盈亏平衡点。

去年，寄售交易贡献了钢银电商营收的约三分之二。该公司另外三分之一的收入来自于供应链服务。钢银电商披露，其寄售交易的毛利率为0.19%，供应链服务达到1.15%。

钢银电商2015年在股转系统挂牌，实际控制人为复星国际（00656.HK）董事长郭广昌。他也是钢银电商控股股东上海钢联（300226.SZ）的实际控制人，上海钢联持有钢银电商41.9%的股权。

钢银电商最近的一次大规模募资发生在2017年。该公司通过定向发行，募集了约10亿元资金。这次定向发行由郭广昌控制的两家公司出资，它们以每股4.5元股的价格，认购了钢银电商约2.2亿股的股票。

目前，这两家名为亚东广信和钢联物联的公司，分别为钢银电商的第二和第四大股东，持股比例约为19%和8%。

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