光刻胶迎国产替代契机 概念股攻势再起

周二A股是科技股的天下。半导体、集成电路、国产芯片、OLED、5G等板块表现突出，与此同时，连带着半导体原材料产业链个股全面走强。在半导体制造中，光刻胶是支撑产业链的关键材料。昨日光刻胶板块攻势再起，雅克科技、容大感光、飞凯材料、晶瑞股份涨停，安集科技、南大光电、光华科技等跟涨。

国际博弈中，光刻胶是我国半导体产业最大软肋之一。东兴证券研报显示，目前半导体光刻胶国产化率不足5%。随着国内晶圆厂产能扩大以及国家大基金二期的扶持，光刻胶国产化进程提速并迎发展契机。  

操作机会：光刻胶

浙商证券分析，上百亿市场空间将到来：根据国内晶圆厂的建设速度和规划，预计2022年国内半导体光刻胶市场将会是2019年的两倍，约55亿元。届时世界面板产能持续向中国转移，国内面板光刻胶市场需求预计约为105亿元。二者合计将带来约160亿元的市场空间。

光刻胶标的：从其他半导体化学品业务切入光刻胶领域的国内厂商有雅克科技、南大光电、上海新阳等;以面板材料为基础,切入面板光刻胶领域,并计划向半导体光刻胶领域扩展的国内厂商有晶瑞股份、容大感光、飞凯材料等。此外,光刻胶领域也有许多优秀的非上市公司,比如北旭电子、江苏博砚、中电彩虹等。

关联机会：半导体

长城证券指出，电子板块上游供给端半导体代工、封测环节增长动能强劲；而Q1受疫情影响，需求端手机市场下滑，服务器/PC 市场向好。随着电子行业的消费“必然”属性增强，半导体行业全面升级趋势不改。另外，从中长期来看，芯片国产化以及产业链转移将加速推进，本土供应链迎来历史发展期。

半导体标的：消费电子建议关注 iPhone 无线通讯模组以及 iWatch 的 SiP模组供应商环旭电子；COMS 芯片供应商韦尔股份；国内泛射频龙头信维通信；国内 ODM 和功率半导体的龙头闻泰科技；安防龙头企业大华股份；国内被动元件龙头风华高科；基建+半导体双重受益泵业龙头汉钟精机；消费+半导体双重受益高洁净材料龙头新莱应材。

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