赤峰黄金拟定增募资不超18亿，12亿还债，9高管认购

记者 | 赵阳戈

赤峰黄金（600988.SH）要搞大动作。

3月2日晚间公告披露，赤峰黄金拟以非公开发行的方式，向王建华、吕晓兆、高波、傅学生、赵强、李金千、周新兵、武增祥、梁建平等9名核心管理人员及王晋定、前海开源、工银瑞信、青岛天诚、逗号投资、巨能资本、招金矿业等共16名特定对象定向发行不超过29079.1593万股（含本数），募集资金总额不超过18亿元。其中，董事王建华、吕晓兆、高波、傅学生、赵强、李金千、高级管理人员周新兵、监事武增祥及个人投资者王晋定与公司存在关联关系。全部发行对象均以现金方式认购本次非公开发行的股票。

非公开发行价格为定价基准日前二十个交易日公司A股股票交易均价（定价基准日前20个交易日 A 股股票交易均价=定价基准日前20个交易日A股股票交易总额/定价基准日前20个交易日A股股票交易总量）的80%向上取整，即6.19元/股。目前来看，赤峰黄金3月2日的收盘价为8.6元，较定增价溢价38.93%。

据赤峰黄金描述，此番募资是用于补充流动资金及偿还金融机构借款。此发行尚需提交公司股东大会审议，并获得中国证监会的核准。

据悉，赤峰黄金的控股股东和实控人为赵美光，目前，赵美光直接持有公司30.42%股份，其一致行动人瀚丰中兴、赵桂香、赵桂媛分别持有公司3.1%、0.13%和0.13%股份，合计持有公司33.77%股份。

发行完成后，假设按发行数量上限29079.16万股计算，赵美光、瀚丰中兴、赵桂香、赵桂媛分别持有公司25.89%、2.64%、0.11%和0.11%股份，合计占公司总股本的比例为28.75%，公司控股股东及实际控制人仍然为赵美光，发行并不会导致公司实际控制权发生变化。

赤峰黄金1月16日发布公告称，预计2019年全年净利润为2.49亿元，同比扭亏为盈。截至2019年三季度末，赤峰黄金资产负债率为61.38%。

3月2日，赤峰黄金收报8.6元/股，跌3.91%。今年以来，赤峰黄金股价累计上涨达70.97%。

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