华夏幸福：拟发行15亿美元债券 置换一年内到期的境外债

产业新城运营商华夏幸福基业股份有限公司（华夏幸福600340.SH）2020年1月3日公告，拟担保境外特殊目的公司CFLD (CAYMAN) INVESTMENT LTD.发行不超过15亿美元（等值）外币债券（折合人民币约104.5亿元），已收到国家发展和改革委员会办公厅出具的《企业借用外债备案登记证明》。

公告称，募集资金用于置换未来一年内到期的中长期境外债务，外债本息由发行人负责偿还事项。外债规模和登记证明自登记之日起有效期1年。根据2019年12月11日的公告，此次债券发行期限为不高于10年或无固定期限。

截至2019年9月30日，CFLD (CAYMAN) INVESTMEN TLTD.总资产为35.95亿美元，净资产为330.43万美元，2019年1-9月营业收入73011.49美元，净利润亏损约2.3亿美元。

新年前一个月，华夏幸福在市场上进行了一系列融资操作，包括一笔50亿元人民币的可交换公司债券。

2019年12月31日，华夏幸福全资子公司九通基业投资有限公司完成发行非公开发行公司债券20亿元，期限为5年，在债券存续期内每年年末附发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权，票面利率为6.95%。

2019年12月26日，上海证券交易所披露，通过了华夏幸福控股股东华夏幸福基业控股股份公司拟发行50亿元的2019年非公开发行可交换公司债券。该公司债券为私募类，承销商为光大证券股份有限公司和招商证券股份有限公司。

一般说来，可交换公司债券是指上市公司的股东依法发行、在一定期限内依据约定的条件可以交换成该股东所持有的上市公司股份的公司债券。可交换债券一般发生在母公司和控股的上市子公司之间，即母公司发行可转换债券，在转换期间，转换为上市的子公司股票。上市公司股东发行可交换债券的目的包括股权结构调整、投资退出、市值管理、资产流动性管理等。

2019年12月20日，华夏幸福归还了临时补充流动资金的19亿元募集资金至募集资金专用账户。

2019年12月19日，华夏幸福归还了2017年6月与华能贵诚信托有限公司签署的30亿元永续债权投资本金和应付投资收益。

2019年12月7日，九通投资完成发行非公开发行公司债券10亿元，期限为5年，票面利率为6.98%。(本文来自澎湃新闻，更多原创资讯请下载“澎湃新闻”APP)

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