平安银行可转债触发强赎条款 9月18日前未转股将面临损失

平安银行可转债平银转债触发强制赎回条款。

8月20日，平安银行（000001.SZ）股价报收14.99元/股，涨0.47%。自7月25日至8月20日收盘，平安银行股价已有15天超过13.96元（当期转股价格的120%），触发强制赎回条款。从用时来看，平银转债从开始转股到触发强制赎回条款只用了19个交易日，大幅领先于市场平均时长。

平安银行在8月20日晚间也发布了关于“平银转债”赎回实施的第一次公告。公告称，公司召开第十届董事会第二十七次会议审议通过了《平安银行股份有限公司关于提前赎回“平银转债”的议案》，决定行使“平银转债”有条件赎回权，对赎回日前一交易日收市后登记在册的“平银转债”进行全部赎回。

这也就意味着平安银行年初发行的260亿元可转债即将转股，这将大大提升平安银行的资本充足率指标。

中国平安联席首席执行官、平安银行董事长谢永林在8月16日接受澎湃新闻等媒体采访时表示，倘若260亿元可转债成功转股，平安银行资本充足率大概可以达到13.5%，核心资本充足率应该会达到9.8%左右。利润状况比较好，就要把分红比例逐步提升，这是肯定的。

2019年1月，平安银行发行260亿元可转债，当时机构投资者动用了10.75万亿元的资金去抢购80亿元的网下申购额度，市场可谓是“一票难求”。根据《募集说明书》中关于有条件赎回条款的约定，“平银转债”赎回价格为100.13元/张。截至8月20日收盘，平银转债价格为128.42元/张。

7月25日，平银转债进入转股期。按照发行规定，在本次发行可转债的转股期内，如果平安银行A股股票连续30个交易日中至少有15个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的120%（含120%），即可赎回。也就是说，只要平安银行股价共15天天数达到13.96元投资者就必须转股，否则就按本金加首年微薄票息被赎回。如今，这一要求已经满足。

平安银行在公告中特别提示，“平银转债”赎回登记日为2019年9月18日，“平银转债”赎回日为2019年9月19日，投资者赎回款到账日为2019年9月26日，“平银转债”停止交易和转股日为2019年9月19日。

公告同时指出，平安银行将在首次满足赎回条件后的5个交易日内（即2019年8月21日至8月27日）在中国证监会指定的信息披露媒体上至少刊登三次赎回实施公告，通告“平银转债”持有人本次赎回的相关事项。

2019年以来，平安银行股价涨幅达到61.49%，领跑A股银行板块。尤其是中期业绩发布后，平安银行股票获北上资金连续买入，股价也一路走高。

根据平安银行2019年半年报，今年上半年，该银行实现营业收入678.29亿元，同比增长18.5%；净利润154.03亿元，同比增长15.2%。零售业务净利润108.10亿元，同比增长19.1%，在全行净利润中占比为70.2%。对公业务净利润在全行净利润中占比则为13.7%。

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