华为鸿蒙系统发布将如何影响产业链 哪些概念股有望率先受益

8月12日，Wind华为概念指数上涨4.26%，涨幅在行业中位居前列，而年初至今，华为概念指数上涨已经达到25.47%。

盘面上，华为概念股中，歌尔股份（002241）、宏达电子（300726）、激智科技（300566）、中石科技（300684）、生益科技（600183）、顺络电子（002138）、泰晶科技（603738）报收涨停，华星创业（300025）、信维通信（300136）等涨幅也超过9%。

此前8月9日，华为开发者大会2019在东莞举行，华为正式宣布推出自研操作系统（OS）鸿蒙。鸿蒙OS是基于微内核的全场景分布式OS。

天风证券表示，华为通过打造芯片+鸿蒙OS的类“Wintel”生态，纵深底层根基，公司堡垒更为坚固，成长更有韧性，各业务线条都将受益，盈利能力将持续增强，市场对华为产业链的持续稳定发展也将更具信心。

鸿蒙将完善华为IoT生态

市场观点认为，鸿蒙并非一个单纯的手机系统，它未来面向的是万物互联的全场景智慧生活，可赋能5G、IOT（物联网）、工业互联等领域。

华泰证券股票策略分析师张馨元认为，随着“鸿蒙系统+智慧屏”的物联网生态雏形初步构建， 未来智能终端和应用场景的发展有望提速，包括 VR 设备（终端）、智能家居、智慧工厂（应用场景）等系列新品，整个华为产业链的投资机会或进一步延伸至下游消费电子领域，而基础零部件如半导体、传感器等有望率先受益，未来随着智能终端的逐渐增加，基于数据的算法与应用也或将蓬勃发展，包括网络安全、大数据、云计算等。

申万宏源证券通信分析师朱型檑认为，鸿蒙操作系统与华为“云+端”芯片形成强大合力，形成杀手锏应用。

该分析师进一步解释，华为优质网络设备是IoT的连接基础，连接获得了大量数据，但只有通过智能分析才能够形成杀手锏应用。华为已在云侧和端测拥有昇腾、鲲鹏、麒麟等芯片，具备强大算力，叠加鸿蒙操作系统高效、灵活的执行能力，将培育大量高价值应用。

值得关注的是，华为鸿蒙系统此次问世的背景是在5G技术的应用发展中。

华金证券看好华为基于自身实力将从基础理论→行业标准→芯片及基础软件→系统的端到端创新给产业链赋能，打开5G的创新空间，并把中国信息产业带入了新时代。

该机构强调，龙头华为引领新时代，重视 5G 产业链国产化机遇。上半年华为事件已成为成为中国科技及产业的拐点，随着5G加速商用，华为作为龙头将打开5G创新和想象空间，引领通信、手机、 车联网等相关科技产业链向国内转移。这个进程中，华为产业链国产化率将不可避免的提升，将成为国内产业链企业的重要成长机遇。

将在三大领域起催化作用

鸿蒙操作系统的问世会有哪些受益标的？

安信证券计算机分析师胡又文认为，可以遵循两条思路：一是深入操作系统级的应用，触达终端不再局限于手机，其能够覆盖的终端类型和数量都是空前的，将是真正全场景触达；二是新崛起的智能汽车、AR/VR等重要终端中与华为合作的公司，将迎来从0到1巨大机遇。

“IoT 时代有望建立新的芯片+操作系统生态，华为在 IoT 芯片和操作系统持续加大投入、开放生态，有望在 IoT 时代围绕手机、智慧屏、汽车、智能家居和多行业建立围绕自己核心的生态系统，我们持续看好华为生态系统 2C 和 2B 的快速发展机会。”中信建投证券在研报中如此表示。

该机构给出的投资主线一是围绕2B企业级软件的国产化率提升，云端和PC端的软件生态系统重塑，；第二条主线是围绕华为智慧屏、智能汽车、手机生态的有力合作伙伴和5G细分行业龙头。

朱型檑则表示，车联网、智慧城市、工业是华为IoT的三大应用方向，目前三大应用成熟度各有不同，鸿蒙操作系统预计将在三大领域起催化作用。

“鸿蒙操作系统的推出，将对华为各业务板块产生积极作用，并推动IoT产业进程，预计华为产业链众多公司将受益。”

以工业为例，朱型檑认为，工业互联网痛点之一在于网络连接，痛点之二在于行业Knowhow。网络连接的难题将在5G商用与网络切片推广后迎刃而解，华为将是网络基础设施的核心供应商；对于行业Knowhow，鸿蒙强调搭建生态圈，且具备开发者友好的特性，利于培育不同垂直行业客户并积累经验。

华为产业链部分核心供应商。数据来源：申万宏源证券 

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