沪指跌0.67%：地产和水泥股领跌 科创板换手率居高不下

受房地产调控超预期以及7月PMI的影响，A股市场7月31日集体低开，房地产、水泥等板块领跌，导致两市维持低位震荡的走势。

至收盘，上证综指跌0.67%，报2932.51点；深证成指跌0.77%，报9326.61点；创业板指跌0.62%，报1570.39点。

沪深两市总共有29只股票涨幅在9%以上，6只股票跌幅在9%以上。

北向资金转向净流出。Wind动态显示，截至7月31日收盘，北向资金合计净流出4.99亿元。其中，沪股通净流出6.21亿元，深股通净流入1.22亿元。

沪深两市成交总额为3576亿元，较前一交易日的3843亿元减少267亿元。其中，沪市成交1646亿元，比上一交易日的1709亿元减少63亿元，深市成交1930亿元。

科创板方面，午后大多股票由跌转涨，截至收盘25只股票只有2只下跌，剩余23只上涨，最大涨幅为沃尔德（688028）的14.48%，最大跌幅为心脉医疗（688016）的下跌1.89%。

值得注意的是，25只科创板股票的换手率依然居高不下，30%以上的仍高达22只，换手率最低的中国通号（688009.SH；03969.HK）也高达17.22%。

地产股领跌，冷链物流领涨

房地产股成为市场领跌的主力军，并同时传导到水泥等板块。

房地产板块中的市北高新（600604）由于中报业绩大降直接奔向跌停，嘉凯城（000918）一度跌停，华夏幸福（600340）、金地集团（600383）等跌幅靠前。

水泥板块也集体飘绿，塔牌集团（002233）、华新水泥（600801）、祁连山（600720）等跌幅靠前。

冷链物流板块受消息影响大涨，四方科技（603339）、大冷股份（000530）双双涨停，冰轮环境（000811）大涨逾5%。

5G板块走势也相对较强，科信技术（300565）涨停，贝通信（603220）、大富科技（300134）等涨幅靠前。

短期市场回调正是再次上车的大好时机

国泰君安认为，市场震荡走低，反弹由于消息面的影响形成一定抑制。不过，站在中长期的角度，目前A股市场处于高性价比配置区间，下半年政策托底的预期较为明确，无需过度悲观。因此，短期市场回调正是再次上车的大好时机，操作上建议继续逢低积极关注高科技龙头股和绩优蓝筹。

东北证券认为，宏观政策更强化结构性功能，更注重解决融资获得性问题。未来经济增长不会再依靠房地产刺激，而将以消费、制造业为核心动力，配合以基建补短板。预计下半年消费、制造业投资增速将回稳，基建投资增速有望继续提升，房地产投资、消费增速将下降，进出口仍然承压，经济增速较二季度相比有望企稳。

东兴证券认为，当前市场仍在等待内外政策的明朗，而政策博弈的左侧难以出现指数性机会。当前核心资产的估值空间持续压制：着市场风险偏好，全球降息趋势愈发明朗。短期来看，在缺少主线逻辑的背景下，确定性较高的5G、自主可控等领域有望实现超额收益，科技行业或将阶段性占优。中期来看，中报季市场的关注点仍将回归到基本面，密切关注各板块盈利状况变化。下半年来看，六稳工作或再次重提，政策宽松仍将为基建产业链带来新的机会。

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