科技股估值有望提升

■基金观点

■泰信基金 王博强

从已披露中报预告的公司来看，业绩增幅较大的主要集中在计算机、电子等板块上。减税降费对中游制造业利好效应最大，中游的电气设备、机械设备等行业盈利预计或有所改善。下游消费中的食品饮料、医药等业绩相对好于与地产链条相关的可选消费。TMT业绩或继续改善，战略新兴产业利润增速回升。

今年以来我们一直关注生猪养殖板块的投资机会。目前来看，该行业的基本面仍处于持续改善中。从产业链调研和跟踪情况看，今年3月份以来上市公司的生物防控体系基本成型，规模化养殖企业与散养户产生了显著的区别，猪价上涨可弥补出栏量下滑带来的损失。

整体上来看，A股市场已经连续两个月偏冷，情绪向上修复已存在空间。从配置结构上看，科创板开板、并购重组松绑，整个环境有利于修复和提升科技股估值。

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