刚刚过去的5月份上证综指回落至2900点以下。业内人士表示,市场前景不定,与其在股市中孤注一掷,不如同时配置股债,学会构建“安全垫”。其中,股债投资两不误的二级债基是较好的选择。数据显示,截至2019年5月31日,过去5年二级债基平均净值增长率达42.12%。据悉,目前市场上有4只二级债基正在发行,其中新华鼎利债券基金由权益、固收两位基金经理共同管理,值得投资者关注。
作为一只二级债券,新华鼎利采用典型的“2/8股债配置”,对债券资产的投资比例不低于基金资产的80%,同时,管理人将在股票、债券和现金类资产之间进行动态配置,以使基金整体保持相对较小的波动。
事实上,从市场表现来看,由于可以参与权益市场投资,二级债基长期回报优于普通一级债基和纯债基金。WIND数据显示,截至5月31日,过去10年二级债基指数收益率为71.46%,年化收益率为5.69%,优于一级债基、纯债基金指数表现。张翌晨
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