南京银行再启140亿定增：太平人寿退出，“中烟系”入局

记者丨张晓云

继去年7月140亿元定增申请“意外"被证监会否决后，南京银行再次启动了新的定增预案。

5月21日晚，南京银行（601009.SH）公告称，拟非公开发行股票不超过16.69亿股，募集资金总额不超过140亿元，扣除相关发行费用后将全部用于补充公司核心一级资本，以提高核心一级资本充足率。发行对象均以现金认购本次发行的股票。

南京银行一季报显示，截至2019年3月末，该行合并口径下的一级资本充足率为9.70%，资本充足率为12.78%，核心一级资本充足率为8.52%，紧贴监管红线8.5%。另外，该行2016年、2017年和2018年的核心一级资本充足率分别为8.21%、7.99%和8.51%。

在本次非公开发行后，南京银行预测，其核心一级资本充足率将升至10.18%，一级资本充足率和资本充足率将变为11.36%和14.44%。

界面新闻记者注意到，与去年7月的被否定增预案相比，此次定增规模、数量均保持不变，但发行对象从5家减少至4家，除了紫金投资和交通控股，其他发行对象都出现了变化，太平人寿、南京高科和凤凰集团退出，法国巴黎银行、江苏烟草加入。

截至2019年3月末，法国巴黎银行（含 QFII） 持股1273362662股，持股比例为15.01%，紫金投资持有1052605793股，持股比例为12.41%。交通控股和江苏烟草未持有南京银行股份。

如果本次发行股份上限顺利完成发行，法国巴黎银行（含 QFII）持股比例将为13.70%，仍位列第一大股东；紫金投资持股比例将为12.25%，仍位列第二大股东；交通控股持股比例为10.00%，将取代南京高科（600064.SH）成为南京银行的第三大股东；而南京高科将成为第四大股东，持股7.85%；江苏烟草持股比例为 3.57%，将位列第五大股东。

值得注意的是，稍早前的3月，太平人寿斥资28.63亿元从联想科技园手中收购了上海农商行4.78%的股权，此次股权收购完成后，太平人寿将进入上海农商银行前十大股东之列。如果太平人寿按照此前方案增持南京银行的股份粗略计算，将耗资近37.8亿元。

而此次江苏烟草的加入将再度扩充“中烟系"的资本版图。“中烟系"实力雄厚、现金流充沛，一直是各大银行配售增发股份必争的对象。而对于“中烟系"来说，投资银行股也较为稳妥安全。此前，“中烟系"参与过包括中信银行（601998.SH）、兴业银行(601166.SH)、交通银行（601328.SH）、农业银行（601288.SH）等在内的多家上市银行定增，并进入前十大股东，另在江西银行、云南红塔银行等地方银行股东名单中占据重要位置。除了银行以外，“中烟系"还是海通证券（600837.SH）和中国太保（601601.SH）的前十大股东。

南京银行称，本次发行前后公司均无控股股东及实际控制人，本次发行完成后亦不会出现控股股东和实际控制人。因此，本次非公开发行不涉及公司控制权的变化。

南京银行表示，本次发行方案尚须经公司股东大会逐项审议通过，并取得中国银保监会江苏监管局、中国证监会等监管机构的核准，并最终以前述监管机构核准的方案为准。

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