”A+H“股券商联盟又添新军：申万宏源本月26日登陆港股，预计募资92亿港元

记者丨马晓甜

第12家“A+H"上市券商来了。

界面新闻记者了解到，申万宏源（000166.SZ）于4月11日召开全球配售新闻发布会，并于港交所披露《关于刊发H股发行更新聆讯后资料集的公告》，公布港交所主板上市详情。

这也意味着，申万宏源将成为中信证券、海通证券、国泰君安、中国银河、中原证券、广发证券、华泰证券、东方证券、光大证券、招商证券和中信建投后，又一加入“A+H"股队伍的券商。

据悉，申万宏源此次登陆H股，上市编号为6808，全球发售股份数目为25.04亿股，占发行后总股本的10%，其中94%将用作国际发售，6%将于香港公开发售，超额配售权为不超过基本发行规模的15%。发行价格区间为每股3.63港元至3.93港元，按中间价计算，全球发售所得净款约为92亿港元。

国际配售已于4月11日早晨开始，香港公开配售于4月12日开始，4月17日截止，香港时间4月18日定价，预计于4月26日挂牌上市。联席保荐人为申万宏源香港、高盛、工银国际和农银国际。

在募集资金用途方面，申万宏源表示，募资所得约50%将用于发展证券业务，约30%用于本金投资，约20%用作发展国际业务。

去年11月11日，申万宏源就发布公告称，董事会同意公司发行H股股票并在香港联交所主板挂牌上市；2019年1月17日，公司向香港联交所正式递交了上市申请， 3月18日，证监会核准公司新发行境外上市外资股， 3月28日，香港联交所上市委员会举行了上市聆讯。

申万宏源董事长兼执行董事储晓明在发布会上表示，公司到香港上市主要的目的之一是拓展国际业务，未来将主要从三个方面发力：一是大力发展跨境IPO和发债业务，香港市场是一个国际化的市场，有许多大陆企业都希望到香港来IPO或发债；第二是考虑到中国居民投资缺乏资产配置和全球配置，将在这方面提前的布局；三是一带一路过程中有很多海外投资的机会，将来有一部分资金会用于国际并购业务。

此外，本次发行共引入13位基石投资者，包括工银资管、华夏人寿、中国人寿、中国再保险、新华人寿、国企结构调整招商并购基金、苏宁国际、四川发展、太平人寿保险、中国赛特（香港）、长江养老保险、太平洋资产管理、中国人保。共计认购8.29亿美元的股票，占新发行股份的69%。

申万宏源总经理助理陈晓升表示，13位基石投资者都是非常著名的机构，基石投资者的踊跃程度表明了他们对公司的认可，这也是基石投资金额比较大的原因。

“目前我们的股票价格区间并不是那么高，我们不想发行过大的规模，更希望搭建国际化发展的平台，未来能够在香港市场、国际市场上更好、更快地发展国际业务。"他表示。

从公司上个月刚刚披露的2018年年报来看，申万宏源去年实现营业收入152.77亿元，同比增长14.29%，归属净利润41.6亿元，同比下跌9.55%。基本每股收益0.19元/股，较上年同比下降17.39%。

除了计划发行H股股票外，申万宏源从去年至今，还通过非公开发行A股和多次发债来“补血"。

2018年1月，申万宏源向四名特定投资者非公开发行24.79亿A股，发售价为4.84元，共筹资119.729亿元，用于业务扩张和补充运营资金。

2018年7月，申万宏源发行了70亿的公司债，其中债券品种一的最终发行规模为5亿元，最终票面利率为4.4%；品种二的最终发行规模为65亿元，最终票面利率为4.80%。9月17日，申万宏源子公司申万宏源证券又通过发行公司次级债募集了51亿元，期限为两年，票面利率为4.69%。

2019年1月，申万宏源再次计划发行债券募集80亿资金，品种一为三年期固定利率债券，品种二为五年期固定利率债券。截至1月16日债券发行工作结束，最终发行规模为22亿元，全额回拨至品种一，票面利率为3.55%。

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