中国太平拟收购上海农商行4.78%股权，斥资逾28亿元

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记者 | 张晓云

3月15日，中国太平保险控股有限公司（中国太平，0966.HK）发布公告称，通过其非全资附属公司太平人寿收购一家商业银行4.78%股权，收购价约为28.6亿元人民币。

虽然公告未直接点明标的公司的具体名称，但是根据中国太平公告中对标的的描述，“2005年8月23日注册成立，总部位于上海，资产规模逾人民币8,000亿元，共有网点近400家"。该银行即为上海农村商业银行（下称上海农商银行）。若此次收购完成，太平人寿有权提名1名上海农商银行董事。

公告中亦提及，本次标的卖方为深圳市联想科技园有限公司。上海农商银行2019年度同业存单发行计划显示，截至2018年11月28日，上海农商银行第一大股东为上海国有资产经营有限公司、中国远洋海运集团有限公司、宝山钢铁股份有限公司，分别持有10%股权；太平人寿位列第四大股东，持股7%，联想科技园为第六大股东，持股5.73%。

对于此次收购原因，中国太平表示，此次收购有利于太平人寿整体资产组成、投资组合之多元化、资产负债匹配及风险回报配置。同时，长三角一体化已上升为国家战略，本次收购可以加强太平人寿与标的公司的合作，有助于太平人寿进一步深耕上海地区，更好地实现与长三角一体化示范区的融合发展和共同发展。

作为上海唯一的农商行，上海农商行的上市计划筹备已久。据该行年报，在2016年制定的2017–2019年发展规划中，“将独立上市作为中期目标"，将2018年设定为“实质性启动上市的关键一年"。

2018年9月，上海农商行在官网发布的股份确权登记公告，对该行股东所持本行股份进行登记确权，确认公告中同时附有的承诺函，要求股东对上市后作出锁定期的承诺，根据股东类型不同，上市后股份锁定期在1–3年不等。

此后，一则保荐机构（主承销商）中标公示截图流出，明确了国泰君安证券、海通证券和中信证券三家担任A股IPO项目保荐机构，使得上海农商行的上市计划引发全网关注。公示显示，三家中标券商分别向上海农商行开出5万至30万不等的保荐费，承销费率低于市场平均水平。其中，海通证券仅收取5万元保荐费，承销费率仅为万分之五。

根据上海农商行2018年四季度报告，该行2018年实现营业收入190.53亿元，同比增长6.32%；净利润74.83亿元，同比增长10.55%。截至2018年四季度末，该银行资本充足率为15.75%，核心一级资本充足率为12.57%，一级资本充足率为12.57%，满足监管要求。

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