兴业银行落地全国首单“三绿”ABN

近日，由兴业银行担任牵头主承销商及簿记管理人的广州地铁集团有限公司2019年度第一期绿色资产支持票据（ABN）成功发行。该项目系我国全市场首笔获认证的“三绿”（绿色发行主体、绿色资金用途、绿色基础资产）ABN，也是全国首单轨道交通以客票费收益权作为基础资产的证券化项目，规模30亿元。

据介绍，该ABN项目资产优质、信用良好、产品创新，获市场投资者青睐与热捧，1年期、2年期、3年期、3+1年期、3+2年期等五档票面分别为3.6%、3.79%、4.0%、4.1%、4.1%，加权平均综合发行利率较基准利率降幅达16.5%。以3年期产品发行价格4.0%为例，低于当期银行间市场同评级同期限标准债券的定价估值40BP，低于近两年全市场同期限证券化产品发行价格50BP，有效降低了企业融资成本，对绿色债券、绿色资产支持证券乃至绿色经济发展将起到良好的示范效应。

本报记者张翌晨

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