中国恒大一个月内发行28亿美元债 最新一笔年利率11%

一个月之内，中国恒大（03333.HK）发行了28亿美元债。

11月19日晚间，中国恒大公告称，发行人景程有限公司、恒大地产、天基控股及附属公司担保人就发型总金额10亿美元的增发2020年票据与中信银行（国际）、光银国际及海通国际订立购买协议。

该笔票据的年利率为11%，将和此前恒大在11月6日发行的5.65亿元的票据整合成一个类别，该笔票据将于2020年11月6日到期。

恒大称，公司拟用增发票据发行的所得款项净额9.99亿美元为现有离岸债务再融资。

这是恒大在一个月内发行的第二笔美元债券。

10月31日，恒大公告披露，公司全资附属公司景程有限公司将发行总额18亿美元的优先票据，而恒大集团董事局主席许家印将认购10亿美元。

在18亿美元的票据中， 包括年利率11%、2020年到期的5.65亿美元票据；年利率13%、2022年到期的6.45亿美元票据以及年利率13.75%、2023年到期的5.9亿美元票据。利息自2019年5月6日起计算，每半年派息一次。

国内融资越来越难，房企发债也频繁被终止。

今年以来，富力地产60亿元住宅租赁专项债券、雅居乐控股80亿元的私募公司债券和合生创展100亿元的小公募均被终止发行。

在这种情况下，不少内地房企将融资需求的目光转向海外。

大多数房企对于发债的目的大多在于“调整公司债务结构、满足资金需求、偿还境内公司债券及金融机构贷款”。还有一些是为了提前赎回旧的美元债，将借贷成本进一步降低，债务结构进一步优化。

有分析人士认为，房地产融资环境趋紧的态势短期内并不会得到根本性改变，也没有看到市场有出现窗口期的可能性。

据Wind统计，截至10月，房地产企业发债（信用债）规模达4843.81亿元，已远超2017年全年3747.74亿元的规模。其中，三季度规模高达2073.62亿元，远高于去年同期的1409.03亿元，也较一季度和二季度的1346.03亿元和1352.06亿元显著提升。

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