华夏幸福下半年共发行7亿美元债 票面利率9%

产业新城运营商华夏幸福基业股份有限公司（600340.SH）2018年11月8日晚间公告，其境外间接全资子公司CFLD (CAYMAN) INVESTMENTLTD.向境外专业投资人增发1亿美元的高级无抵押定息债券，票面利率为9%，2021年7月31日到期。本次债券将在新加坡交易所上市，债券代码为XS1860402954。

华夏幸福表示，此次债券的发行有利于进一步改善公司债务结构、拓宽融资渠道，推进公司产业新城建设，并为建立境外市场良好信用打下基础，符合公司的发展战略。

截至目前，华夏幸福今年境外债券已发行9亿美元，票面利率稳定在9%。其中，有7亿美元发行于下半年。毫无疑问，137亿元人民币引入的第二大股东中国平安保险（集团）股份有限公司（中国平安，601318.SH），为其增加了信用背书。

华夏幸福董事长王文学在10月31日的全体员工大会上表示，获得大型金融机构的加持是民企穿越周期的确定性保证，选择中国平安是正确的选择。谈到融资，他说，原本看都不看公司项目的，现在看一看；已经谈合作的，加大了放款力度；原来合作就比较好的，现在愈加信任，日益向好。

根据上海证券交易所公布的信息，10月15日受理的华夏幸福80亿元规模公司债的发行申请，已于10月17日通过。此次80亿元公司债分期发行，首期发行规模不超过40亿元（含40亿元）；期限不超过7年（含7年）。

今年7月，华夏幸福控股股东华夏幸福基业控股股份公司以137亿元转让5.82亿股，引入平安系为华夏幸福第二大股东。9月7日，华夏控股与中国平安人寿保险股份有限公司完成过户登记手续。资料显示,平安资产管理有限责任公司和平安人寿为一致行动人，股份转让后，平安系持有华夏幸福股份比例为19.88%。

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