光大银行香港分行成功首发绿色债券

近日，光大银行香港分行通过在香港交易所挂牌的50亿美元欧洲中期票据计划（EMTN）,成功发行3年期、3亿美元绿色债券，票面利率为3MLibor+85个基点。这是光大银行首次发行绿色债券，也是首家境外发行绿色债券的股份制商业银行。本次债券发行在各方通力协作下于短期内高效完成全部准备工作。债券发行前，光大银行香港分行参照国际资本协会（ICMA）最新颁布的《绿色债券原则》（2018年版）编订了《绿色债券框架》邀请Sustainalytics对该框架是否符合绿色债券原则出具独立第二方意见，并通过香港品质保证局（HKQAA）的绿色金融认证计划获得绿色债券认证。光大银行香港分行绿色债券发行获得国际投资者积极响应，定价当天受到境外银行、保险、基金等专业投资机构特别是国际绿色债券投资者大力追捧，广泛覆盖亚洲、欧洲等地区，最终订单量超过10亿美元，实现3倍多的超额认购。本次发行再一次彰显了光大银行香港分行在境外债券资本市场的良好声誉、雄厚实力和承销能力。本次发债为具有环境效益的绿色项目提供融资，是香港分行围绕国家确定的三大攻坚任务，以实际行动支持香港政府打造“全球绿色金融枢纽”的战略愿景，更是自觉将承担社会责任融入企业经营活动的表现。本次发债亦有助于光大银行香港分行进一步优化负债结构，充实中长期资金来源，促进资产负债业务均衡发展，提升全球资源配置能力。G1

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