海底捞启动全球路演 拟于9月26日在港交所上市

9月10日，海底捞（06862.HK） 启动了为期一周的全球路演。在10日举行的投资者推介会上，海底捞宣布计划于9月12日开始招股，9月17日截止认购申请并进行IPO的定价，于9月26日正式在港交所上市，联合保荐人为招银国际及高盛。

初步销售文件显示，拟发行4.2453亿股新股，相当于扩大后股份8.01%，其中91%为国际配售，9%为公开发售，集资规模62.83~75.57亿港元。另有15%超额配股权，为全新股，集资可增至72.26~86.9亿港元。招股价在每股14.8至17.8港元之间，每手1000股，入场费17979.37港元。文件称，海底捞回拨最多至33%。

在过去的一周中，海底捞进行了分析师路演，继续与国际投资者接触，并已获3.75亿美元（约合29.43亿港元）基石投资。基石投资者包括高瓴资本、景林、摩根士丹利投资管理、雪湖、Ward Ferry5家投资机构，认购金额占IPO发行规模的40%。其中，高瓴资本和景林分别认购9000万美元，摩根士丹利投资管理和雪湖分别认购8000万美元，Ward Ferry认购3500万美元。海底捞将于本周完成国际配售（机构配售）的分配，并同步启动零售配售（散户打新）的工作。

海底捞寻求通过香港IPO筹集高达9.63亿美元，其中60%用作未来2018至2020年扩展所需；20%用作开发及应用新技术；15%用于偿还债务；5%用作营运资金及一般企业用途。市传目前国际配售已经超过20倍超额认购，海底捞将主要选择长线基金参与其IPO。

2018年5月17日，海底捞在港交所提交上市申请，正式启动上市流程，高盛和招银国际担任主承销商。根据港交所9月3日披露的信息，海底捞已通过上市聆讯，并更新招股书。招股书显示，2018年上半年海底捞实现营业收入73.43亿元，比上年同期的47.56亿元增长54.4%。海底捞的主要营收来自于餐厅经营，占比达到97.4%。海底捞2018年上半年期内盈利为6.47亿元，期内盈利为8.8%，上年同期为5.53亿元，期内盈利为11.6%。

海底捞聆讯材料显示，全国门店达362家，招股书中截至今年6月30日门店总数为341家。2017年底海底捞门店总数为273家，截至目前今年新开店95家，其中64家店在三个月内实现月度收支平衡。

成都商报记者 吴丹若

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