拟发售16.67亿股，每股1.52港元，最高募资32亿港元希望教育赴港IPO预计8月3日上市

■本报记者 杨成万

近日，《金融投资报》记者获悉，四川新希望集团旗下的希望教育产业集团（简称：希望教育）7月23日在香港正式上市路演，7月24日起开始招股，预计8月3日正式在港交所挂牌。或于7月27日以每股1.52港元至1.92港元发行16.7亿股，募资不超过32亿港元。

或在美设寄宿大学

招股书称，希望教育此次在香港资本市场发售16.67亿股。每股招股价为1.52港元至1.92港元，集资不超过32亿港元。以上限价1.92港元计算，市值约128亿港元。以2017年希望教育盈利约2.09亿元人民币计算，其市盈率约48倍。

招股书同时显示的希望教育上市前的股东架构为：希望教育首席执行官汪辉武及其公司高管等人持股82.82%；光大控股（00165）旗下的光控麦鸣、光微青合和珠海麦玟分别持股8.28%、4.02%和4.76%。其他股东包括员工持股平台和华西希望教育创始人陈育新夫妇等。

对于希望教育此次募资用途，招股书称，40%将用于收购高等教育学校及为所收购学校设立新校区；30%用于建造新楼宇以供用于教育；20%用于偿还部分银行贷款及其他借款；约10%用作营运资金。有传闻称，希望教育上市后将在广东韶关成立一所农业科技职职业学院；同时，将在2019年取得美国加州私立教育局的批准，在美国设立一所寄宿制大学。

拥有八所高等院校

公开资料显示，希望教育成立于2007年，于2008年创办西南交通大学希望学院。目前拥有西南交通大学希望学院、贵州财经大学商务学院和山西医科大学晋祠学院等3所大学；同时，拥有四川天一学院、四川希望汽车职业学院、四川文化传媒职业学院、贵州应用技术职业学院及四川托普信息技术职业学院等5所高职学院。按就读学生人数计算的市场份额为1.1%，为境内第二大民办教育集团。

据招股书披露，2015年、2016年及2017年，希望教育实现营业收入分别为4.87亿元人民币（以下同）、6.14亿元及7.52亿元；实现毛利分别为2.47亿元、3.10亿元和3.60亿元；2015财年至2016财年毛利率增长率为25.60%，2016财年至2017财年增长率为16.20%；实现净利润分别为6401.20万元、1.56亿元及2.09亿元。

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