富士康今起申购 发行价13.77元 组合发行方式确保平稳落地

本周，“巨无霸”富士康IPO发行终于来了！22日晚间，富士康工业互联网股份有限公司（股票名称“工业富联”，股票代码601138）发布招股说明书，市场重点关注的募资金额也正式公布：发行价为13.77元，发行市盈率为17.09倍，募资金额271.2亿元。271.2亿的募资规模相较此前272.532亿元的募资规模略有减少。想要打新的投资者可以多加留意，今日“工业富联”接受网上网下申购，下周一(5月28日)公布中签号。

募资金额创A股近3年募资纪录

招股说明书显示，富士康本次拟公开发行股票约19.7亿股，八大募投项目金额约为271.2亿元。这一规模创下了A股近3年募资纪录，也是A股史上第11大募资额。发行方式拟采用向战略投资者定向配售、网下询价配售与网上向持有上海市场非限售A股股份市值的社会公众投资者定价发行相结合。其中，网上初始发行数量为4.136亿股。

新时代证券研究所分析师孙金钜认为，由于富士康首发募集资金规模较大，所以，启动战略配售一方面能够减少富士康上市对二级市场的冲击，另一方面也能加深公司与国有企业等大型投资者的深度合作，帮助公司发现能够支持其业务发展的科技服务企业，并与之建立战略合作关系，以确保公司的长期稳定发展。

从富士康本身来看，“全球最大代工厂”的称号就已注定其上市之路自带流量，再加上此次募集金额庞大，业界对其上市后的表现抱有较高的关注。

至于富士康上市后的上涨预期，昨日一位资深投资者对记者表示乐观。私募基金分析师吴秉岳在接受记者采访时表示，预计该公司网上申购中签率会维持在0.6%~1.3%之间，同时冻结资金量预计将超过千亿元。此举或对市场带来一定程度影响。

但太平洋证券研究院分析师周雨表示，为了防止“抽血效应”，富士康引入战略配售，初次募资30%为战略募资，且50%的股份锁定期为12个月，50%的股份锁定期为18个月。其中，为体现与公司的战略合作意向，部分投资者可自愿延长其全部股份锁定期至不低于36个月，可减少对市场影响。可以看出，监管层在支持新兴经济企业融资的同时，高度重视市场平稳运行，采取了积极措施。

如何提高中签率呢？

对于普通投资者来说，分享独角兽盛宴的一大方式就是参与新股申购。特别是首只独角兽——药明康德上市后的亮眼表现，让市场对独角兽多了份期待。药明康德目前已收获12个涨停，而且还未开板，以此计算，中签投资者已经盈利67130元，并创下今年新股中签盈利纪录。

那么，对于投资者来讲，如何提高中签率呢？

据了解，富士康本次网上发行4.136亿股，其发行安排及初步询价公告显示，每个投资者的申购上限，不得超过按其持有上海市场非限售A股股份市值计算的可申购额度上限，且不得超过本次网上初始发行数量的千分之一。也就是说，顶格申购股份为41.3万股，顶格申购所需配售市值为413万元。

把握好申购时间。要想打中新股，除了运气之外，时机的把握也十分重要。历史数据显示，新股摇号过程中，最前面和最后面的概率相对较小，处在中间的号更容易摇到。因此，最好选择中间时间段来申购，比如选择上午10时至11时、下午1时30分至2时30分之间下单，中签概率更大。

（本报综合）

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