储存芯片迎超级周期 概念股升机再现

2017年以来，内存价格不断跳涨，以4GbDDR4颗粒为例，进入2017年以来就已经涨了0.51美元，涨幅达18%。近日，知名半导体厂商赛普拉斯（Cypress）和美光又纷纷发出内存涨价通知。在业内看来，随着智能手机、人工智能、无人驾驶汽车和物联网的数据存储需求飙升，全球存储芯片制造商正在经历“超级周期”，产业链公司将充分受益。

内存价格上涨

3月24日，由于供应趋紧和需求旺盛导致存储芯片价格上升，美光科技预计当前季度的营收和利润远超分析师预期。公告显示，DRAM芯片大约占到美光科技上季度营收的64%。公司的DRAM芯片第二季度涨价21%，此前一个季度已经涨价5%。

同样，市场排名第二的赛普拉斯近日也发布了拟涨价的通知。公司计划对第一季度的部分产品报价作废。其调整文件通知：从2017年4月25日开始，赛普拉斯之前的协议价格将在2017年4月24日终止。

据存储器渠道商透露，去年下半年以来，市场焦点一直以DRAM和存储型快闪存储器（NAND Flash）缺货为重心，两大主流存储器也从去年下半年迄今，价格上涨近六成。

需求持续加码

对于价格的上涨，美光科技CEO马克·邓肯表示，客户端DRAM价格持续攀升，但也受益于移动、云计算和企业端涨价的影响。

随着DRAM和NAND Flash的缺货，今年在iPhone 8将跟进三星导入AMOLED面板，华为、OPPO及VIVO等大陆品牌手机也将跟进，加上车用及物联网也都大举导入NOR Flash，让NOR Flash缺货也浮出台面。

集邦咨询光电研究中心预估，今年AMOLED面板在智能手机市占率将接近三成。其中苹果iPhone系列手机就需要7,500万片，加速今年NOR Flash产品价格上涨。

同时，分析人士认为，2017年的内存容量需求将同比增长超过20%，而供应量只会增长大约19%，供不应求的结果只能是价格持续走高。

产业链公司受益

随着内存价格的飙涨，产业链相关公司也有望受益。

招商证券指出，从应用市场的维度来看，半导体产业的投资机会主要在手机创新、物联网、汽车电子、智能硬件等新兴高增长领域；从技术创新的维度来看，SiP/ Fanout先进封装、3DIC、化合物半导体、新型存储器等几个方面值得关注；从产业分工的维度，关注晶圆制造、封装和测试外包趋势。

A股公司中，英唐智控收购联合创泰48.45%股权，分销MTK和海力士芯片。联合创泰是一家有丰富的代理分销经验电子元器件产品的授权分销商，目前是全球第二大主控芯片品牌MTK和全球第二大存储器SK海力士的供应商。

此外，太极实业通过收购十一科技进军半导体晶圆厂洁净工程领域；通富微电主要从事集成电路（IC）的封装测试业务，在中高端封装技术方面占有领先优势，是国内目前唯一实现高端封装测试技术MCM、MEMS量化生产的封装测试厂家。

华西都市报-封面新闻记者白兰

追 涨 杀 跌

港口股全面活跃

南京港（002040）：3月29日涨停，近4个交易日收出3个涨停。一带一路概念股从上周开始扩散到港口股，连云港、南京港拉出多个涨停，而到了29日，多达8只港口股涨停。某种程度上，说明这个概念受到市场认可。但大热之下，不是每只个股都会继续大涨，这个时候，观察龙头股的动向，是非常重要的。

西部建设（002302）：3月29日涨停，8个交易日收出5个涨停。一带一路概念股的龙头，三月的妖股，它的上涨促进了一带一路概念股不断上涨，并稳住了指数。不过，在9个交易日累积上涨82%后，还敢继续买西部建设的投资者已经不多了。29日，港口股有接棒成为一带一路概念股龙头的迹象。

麦捷科技（300319）：3月29日跌停。虽然2016年年报有10转20派1.4元（含税）的高送转预案，但未能抵御利空的袭击。28日晚间，公司公告称，终止筹划发行股份购买资产事项。29日，麦捷科技跳空低开6个多点，9点47分封住跌停。最近有高送转方案，但由于购买资产泡汤而大跌的个股，除了该股，还有花王股份、永和智控等。华西都市报-封面新闻记者 朱雷

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