兴业银行助力企业降成本

记者近日从兴业银行获悉，截至年月1日，该行非金融企业债务工具（以下简称“债务融资工具”）主承销规模突破亿元，近五年复合增长率近%，承销规模稳居股份制银行第一，全市场第三。

据了解，兴业银行债务融资工具发行利率比贷款平均约低1.个百分点，年全年为企业直接节约财务费用超过亿元。

今年以来，债市环境整体变化加快，尤其是进入二季度以来，利率水平出现较大幅度调整，伴随市场信用风险事件频发，投资人整体对后市保持谨慎，一级市场发行工作波动加大，为债务融资工具带来一定挑战。

兴业银行充分发挥集团化经营优势，在承销发行方面采取了多项对策，包括建议融资期限与资金用途匹配；到期窗口避开半年末、年末时点；合理安排发行时间窗口；做好市场预期沟通工作；增加担保、抵押或第三方增信；督导客户充分披露信息，避免出现市场误读和信任危机等，引导资金合理配置，通过直接融资为实体企业“降成本”。

目前兴业银行承销品种已涵盖超短期融资券、短期融资券、中期票据、中小非金融企业集合票据、非公开定向债务融资工具、资产支持票据、高收益债、并购票据、永续票据和项目收益票据等多个债券类型。

据了解，兴业银行正积极推动信用违约互换CDS、信用联结票据CLN、房地产信托投资基金REITS、熊猫债、SDR债券、资产证券化产品和跨境跨市场产品，以丰富自身产品线，提高企业直接融资比例，降低企业融资成本，为推进供给侧结构性改革提供优质融资服务。

本报记者张翌晨

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