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在主板市场尚未对中小银行开闸的情况下,齐鲁银行先行先试,于2015年6月29日成功在新三板挂牌,成为首家在新三板挂牌的城商行,并先后成为首批进入创新层的挂牌公司、全国第一家除A股上市银行外获证监会批准发行优先股的银行,同时也是新三板资产规模、净利润最大的挂牌公司。
挂牌一年多来,齐鲁银行通过定增、二级资本债券、优先股等多种方式累计募集资本55亿元,该行以自身实践走出了中小银行除主板、境外上市外迈向资本市场的第三条路子,得到了监管及同业的普遍认可,成为行业典范。
齐鲁银行在新三板挂牌,不仅建立了一条低成本、快捷的资本补充新渠道,在规范管理、价值发现、业务发展、品牌影响力提升等方面均具有重大现实意义。在规范管理方面,挂牌筹备过程中,通过各中介机构的全面审查以及政府、证监、银监的审核确认,对该行自设立至今的历史沿革进行了细致梳理,解决了历史遗留问题,经营管理的各方面得到了全面规范。
挂牌后,齐鲁银行积极适应市场规则,遵从多重监管规定,为稳健发展奠定基础。在价值发现方面,挂牌后股票公开转让,股份流通问题得以解决,新老股东自愿更迭促进股权结构的优化;挂牌后股票估值较前有所提升,市值总体稳定,为资本募集树立保障。
在业务发展方面,挂牌助推了业务转型,作为唯一一家既在三板挂牌又与三板战略合作的金融机构,齐鲁银行推出“齐鲁三板+”品牌,大力发展三板金融。“齐鲁三板+”是齐鲁银行凭借自身挂牌经验和金融服务优势专门为新三板客户群体量身打造的综合金融解决方案,该方案涵盖融资、咨询等多个领域,主要包括金融财务顾问、三板信用贷、投联贷、齐鲁精英贷、新三板股权质押、并购贷款、新三板基金、私募债以及可转债等特色金融产品,可以满足新三板企业自挂牌申请、挂牌成功以及未来定增等各个阶段的需求。
同时齐鲁银行还建立了包括券商、律师事务所、会计师事务所、基金公司等在内的合作机构库,旨在将银行的间接融资与新三板的直接融资功能有机结合,打造全方位、多角度、多层次的金融服务链条。
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