邮储银行开启转型发展新征程

9月28日，随着香港联合交易所内一声锣响，中国最后一家未上市的国有大型商业银行——中国邮政储蓄银行宣告在港上市。邮储银行此次IPO募得净款项566.27亿港元（绿鞋前）。

正如邮储银行董事长李国华表示，作为国有大型商业银行，邮储银行成功上市，是中国经济金融体制改革的又一丰硕成果。邮储银行行长吕家进也表示，此次海外投资者对IPO的积极态度，也让邮储银行更坚定了未来的战略定位，即服务社区、服务中小企业、服务“三农”，走大型零售银行发展之路。

全球发售反应热烈

国际国内发售均获超额认购

据了解，邮储银行此次全球发行共计121亿股H股（绿鞋前），其中国际配售部分占95%，香港公开发售部分占5%。

邮储银行本次上市得到了全球投资者的踊跃认购，发行市净率为1.02倍，远高于目前在港上市中国内地银行平均0.8倍左右的市净率。同时，香港公开发售部分获超过3万份申请，认购申请总计15.77亿股，约82.5亿港元，获2.6倍认购；国际发售亦获得了多倍超额认购。

在国际配售中，邮储银行得到6家基石投资者认购，包括CSICInvest-mentOneLimited（中国船舶重工集团海外投资公司）、上港集团（香港）有限公司、VictoryGlobalGroupLimited（海航集团海外投资公司）、国家电网海外投资有限公司、中国诚通控股集团有限公司、长城环亚国际投资有限公司。基石投资者认购数占全球发售的76.77%。

上市成功，正式登陆国际资本市场，是邮储银行改革发展史上重要的里程碑，标志着邮储银行实现了“股改-引战-上市”三步走的发展战略。“这充分表明了境内外投资者对邮储银行大型零售银行发展战略、独特的‘自营+代理’经营模式，庞大的网络、客户基础和资金实力、优异的资产质量以及显著的成长潜力的肯定。同时，这也充分表明了投资者对中国经济的发展前景有期望，对中国银行业的稳健性和盈利能力有信心。”李国华表示。

走大型零售银行发展之路

打造优秀上市公司

李国华表示，成立之初，邮储银行确定了服务社区、服务中小企业、服务“三农”的大型零售银行战略定位。九年多来，邮储银行结合中国经济和社会发展需要，坚持差异化的发展策略，已经发展成为中国领先的大型零售银行，走出了一条独具特色的可持续发展道路。

数据显示，截至2016年6月30日，邮储银行的网点数量超过4万个，纵贯全国、遍布城乡；个人客户数量超过5亿户，基数大、黏性强。截至2015年12月31日，邮储银行个人存款占存款总额比例为85.4%，个人贷款占贷款总额比例为49.4%，个人银行业务税前利润占比46.0%，高于其他大型商业银行的平均水平。

同时，依托中国邮政集团公司的代理网点，邮储银行建立了中国银行业唯一的“自营＋代理”运营模式。代理网点与自营网点共同组成了有机、庞大的分销网络，使邮储银行能充分发挥遍布城乡的优势，为城乡客户提供高效、优质的基础金融服务，并获得稳定、低成本的资金来源。过去3年，邮储银行存款总额年均复合增长率达到10.0%。

除了差异化的战略定位、独特的运营模式和雄厚的资金实力，邮储银行还具有两大显著优势。一方面，邮储银行的资产质量优，风控能力强。邮储银行一直奉行“适度风险、适度回报、稳健经营”的风险偏好，并建立了全面风险管理体系。截至2016年6月30日，邮储银行不良贷款率为0.78%，拨备覆盖率为293.41%，显著优于银行业同期平均水平。另一方面，邮储银行成长潜力大，增长速度快。消费需求升级、小微企业兴起和新型城镇化是推动中国经济转型发展的重要动力，为中国银行业发展带来巨大发展机遇。邮储银行服务社区、服务中小企业、服务“三农”的战略定位与此高度契合。过去3年，邮储银行净利润复合增长率达到8.4%，高于其他大型商业银行同期平均水平。

截至今年6月30日，邮储银行资产总额、存款总额和贷款总额分别约为7.97万亿元、6.90万亿元和2.76万亿元，在中国商业银行中分别位居第五位、第五位和第七位。根据英国《银行家》杂志“全球银行1000强排名”，以截至2015年12月31日资产总额计，邮储银行在全球银行中位居第22位。

李国华表示，在香港联交所挂牌上市，是邮储银行发展史上的一个重要里程碑，这将开启邮储银行转型发展的新篇章。邮储银行将一如既往地坚守战略定位，并顺应中国经济转型发展的需要，以上市为契机，不断提升客户服务水平，增强综合竞争实力，用不断提升的价值创造能力回报股东，努力发展成为最受信赖、最具价值的一流大型零售银行，着力打造成为具有高成长性和独特竞争力的优秀上市公司。

坚持“一体两翼”策略

构建覆盖中国广大零售客户的金融生态圈

在未来发展举措方面，吕家进表示，邮储银行将坚持以零售银行业务为“主体”、以公司银行业务和资金业务为“两翼”的“一体两翼”策略，巩固核心业务优势，针对不断变化的客户需求和市场情况，积极拓展新兴业务领域。在发展支撑保障方面，全面升级“线上＋线下”独具特色的互联网金融服务平台，不断提高运营效率，持续强化风险和资本管理能力，坚持“科技引领”战略，全面推进人才强行战略，着力提升基础支撑，实现可持续发展。

从近年实践来看，邮储银行已经为其发展打下了坚实基础。

据了解，邮储银行将携手中国邮政集团公司，借助大股东实物流、资金流、信息流优势，探索各类合作模式，为广大客户提供更丰富便捷的服务。

同时，2015年，邮储银行以“引资金、引机制、引资源、引技术、引智力”为目标，引入10家战略投资者。可以说，邮储银行引进的战略投资者均是行业翘楚，他们为邮储银行注入了丰富的战略资源。据了解，邮储银行与战略投资者之间，以平等互利、资源共享、优势互补、长期合作、共同发展为原则，着眼于商业银行转型发展趋势，合作涉及诸多领域。

例如，在零售信贷、财富管理、投资银行等业务领域，瑞银集团、摩根大通、星展银行将利用自身经验与技术，助力邮储银行打造业务竞争优势，进一步加快零售业务升级、公司业务拓展和金融市场业务创新；在公司治理领域，FullertonManagementPteLtd和加拿大养老基金，将通过咨询项目合作、高级管理层培训等方式协助邮储银行提升公司治理水平。

此外，邮储银行还将与国际金融公司在构建绿色金融体系、加强“三农”和小微金融服务等方面开展合作，以巩固该行普惠金融优势、践行社会责任；与中国人寿在银保产品销售、资产管理等方面加深合作。

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