发挥国际化品牌优势支持公航旅境外发债 中国银行协助甘肃公航旅集团在香港发债5亿美元

日前，记者从中行省分行了解到，中国银行作为全球协调人，近日在香港联合交易所成功为甘肃公航旅发行5亿美元期限为3年的债券。按照国际资本市场规则，此次赴境外发行债券所筹集资金将用于甘肃重点高速公路项目及优化公司债务结构。

本次为甘肃公航旅发债采用境内主体直接赴海外市场发债方式，所发行债券为高等级无抵押债券，国际著名评级机构标普和惠誉均给出了BBB-的评级（境外发债投资级）。这支美元债券的期限为3年，金额5亿美元，最终定价为T+195基点，债券年利率为3%，价格较初始价格缩窄20个基点。不仅为企业降低了筹资成本，并且最终实现了接近4倍的超额认购。这支债券的亚洲订单占94%，欧洲、中东及非洲占6%，投资者包括基金类52%、银行类36%及主权类10%。

中行省分行相关人士表示，本次成功在境外发债，向国际投资者宣传了甘肃省在国家“一带一路”战略中的重要地位，增强了其他国家对中国和甘肃省的投资信心，吸引国际资本回流我国境内。通过在香港发债，积极响应了国家关于支持企业走出去的号召，为企业开辟了境外融资渠道，降低了融资成本。

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