券商争先恐后赴H股上市海外布局视角更广

9月27日，招商证券H股在香港公开发售，并预计于9月30日中午结束。而据香港交易所消息，中信建投证券也于9月26日向港交所递交上市申请，拟在香港发行H股。两家大型券商接连握手H股市场，将今年以来券商H股上市发行的浪潮推向新高。机构人士表示，券商H股发行有助于将业务触角延伸至更广阔的海外市场，并进一步提升跨境业务的覆盖领域，预计未来将出现更多富有国际竞争力全能型投资银行。

据悉，招商证券全球发售股份数目为891,273,800股H股（最终发售数待是否行使超额配股权而定），其中包括44,564,000股香港公开发售股份（可予调整）及846,709,800股国际配售股份（可予调整及视乎是否行使超额配股权而定）。发售价范围为每股11.54港元至12.78港元。招商证券（香港）有限公司、摩根大通证券（远东）有限公司及摩根士丹利亚洲有限公司为本次全球发售的联席保荐人。

招商证券表示，全球发售的所得款项中，约25%用于发展经纪及财富管理业务，以满足客户日益增加的投资和融资需求；约25%用于拓展机构客户服务及投资和交易业务，以及投资中国监管机构允许的其他金融产品；约25%用于通过向招证国际提供额外资金支持其业务(尤其是杠杆及结构融资、融资及全球大宗商品业务)，拓展海外业务。

今年以来，中资券商加快H股上市发行节奏。此前，东方证券、光大证券已先后在港交所主板挂牌交易。其中，光大证券公开全球发售6.8亿股H股，约90%的股份为国际发售，剩余约10%的股份为香港公开发售，共募集约86亿港元，光大证券公开发售获得1.6倍的超额认购。

券商高管对H股发行后的发展前景信心颇高。光大证券总裁薛峰表示，在港上市后，光大证券将业务触角延伸至更广阔的国际市场，不断拓宽业务领域、延伸业务链条，为境内外客户提供更多增值服务。同时，公司还将通过独具技术含量的金融产品与服务，将光大证券打造成为具有国际竞争力的一流全能型投资银行。东方证券董事长潘鑫军则表示，东方证券在香港联合交易所主板成功挂牌上市，站在国际资本市场的舞台上，将为公司的持续发展注入更加雄厚的资本实力，开辟更加广阔的增长空间。东方证券将以H股上市为契机，严守上市规则，抓住发展机遇。

（据《中国证券报》）

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