兴业银行发行10亿美元境外债券

9月21日，兴业银行在国际资本市场上首次成功发行10亿美元债券，创下中资股份制银行境外债券发行最大规模、最大认购倍数、最低发行利率、最低新发行溢价等多项纪录。

此次10亿美元境外债券发行，是兴业银行在9月5日设立的50亿美元额度中期票据计划下的首次发行，由花旗、渣打银行、美银美林、中银国际担任联席全球协调人，由汇丰、高盛、交通银行香港分行、浦发银行香港分行、中国农业银行香港分行、建银亚洲等金融机构担任联席簿记管理人。此前，穆迪已给予该50亿美元中期票据计划（P）Baa2的长期评级和（P）P-2的短期评级。

兴业银行此次债券发行获得海外银行、保险、基金等金融机构的热烈追捧。债券初始价格指引宣布不到半个小时，即获得超过20亿美元的超额认购，最高认购订单达88亿美元，创下了中资股份制银行境外债券发行最大认购倍数的纪录。最终，兴业银行发行债券分为三年期和五年期两个品种，其中三年期债券共7亿美元，发行价格为三年期美国国债收益率+113基点，较初始价格指引收窄32个基点，票面利率为2%，投资者84家；五年期债券3亿美元，发行价格为五年期美国国债收益率+125基点，较初始价格指引收窄30个基点，票面利率为2.375%，投资者67家，发行利率创下了同类型银行境外债券发行的新低。

此次债券发行将有助于兴业银行进一步优化融资结构，充实中长期资金来源，拓宽融资渠道，夯实投资者基础，募集的资金将有助于促进该行海外资产负债业务均衡发展，提升全球资源配置能力。

本报记者张翌晨

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