恒大地产成功发行200亿非公开公司债券

15日，记者获悉， 沪港通标的股恒大地产（HK.3333）成功发行200亿非公开公司债券，属于国内私募债较大规模。

恒大债券引发市场认购热潮

据了解，此次私募债券分为3+2年期和5年期两种，利率水平低于境外融资。其中175亿的3+2年期债券利率7.3%，25亿的5年期债券利率7.88%。而这一次恒大发债受到市场的热捧，反应热烈，获50亿基础发行规模的4倍超额认购。

业内认为，恒大继6月发行200亿公司债券后，再度成功发债，反映内地投资者对恒大这类国内龙头企业的实力和潜力有着更清晰认知。而国内权威的评级机构“中诚信证评”再次给予恒大本次债券AAA最高信用评级。

机构分析认为，出色的基本面是恒大持续获投资者热捧的主要原因。2015年上半年，恒大实现营业额777.4亿、净利润132.9亿、核心业务利润101.6亿，多项经营指标全国领先。今年前三季度，销售额则达到1287亿，目标完成率已近九成。

除此之外，凭借强劲销售的势头和稳定增长的基础，恒大地产近期接连被新加坡大华继显、花旗银行、中信证券、中银国际等国内外四家大型券商给予买入评级，目标价最高9.81港元。

经营指标全面领先

10月12日，中银国际发布研报，给予恒大“买入”评级，目标价7.05港元。研报认为，受益于品牌影响力、高执行力及定位刚需的策略，恒大今年前9个月已完成1500亿全年销售目标的85.8%，同比增长31%。研报预期，恒大全年销售将超出目标的20%，营业收入将同比增长超过30%。

由于恒大财务稳健，恒大非公开公司债券的发行主承销商是国泰君安、中信建投、招商证券等国内龙头证券公司承担。据恒大的半年报显示，截至6月30日恒大的现金余额815.7亿，行业领先，同比增27.4%，可动用资金2157.7亿。

而此前，恒大曾在6月16日宣布拟在国内发行总规模不超过200亿的债券，获得中诚信证评、大公国际、联合评级等三家国内最大、最具权威性的评级机构，同时给予主体及债券最高信用等级AAA，这在国内尚属首次。

其中，恒大首批50亿的境内债于6月18日以5.38%利率成功发行，获得数倍的超额认购；第二批150亿的境内债于7月7日成功发行，同样受到了市场的热捧获超额认购，利率更再创新低。这一次再次发行200亿的非公开公司债券再次受到热捧，也因恒大在后续发展方面受到各方的看好。（陈佳曜）

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