加快保障房建设 成都发行50亿私募债

□本报记者 周显彬

11月20日，建设银行和平安银行联合承销的50亿元“成都成房置业有限公司第一期非公开定向债务融资工具”成功发行，共为成都市保障性住房建设筹集资金50亿元，成为四川省第一只保障房私募债。这也是继北京、上海、南京等地后，成功发行保障房私募债的第4个城市，实现了保障房建设资金的开源试水。

募集50亿资金 建设4个保障房

根据中国银行间市场交易商协会发出的接受注册通知书（中市协注[2014]PPN553号）显示，成房置业此笔保障房私募债期限2年，所募集资金将专项用于约定的4个纳入成都市保障房建设规划的项目建设。但是，相关资料并没有具体披露4个项目的相关情况。

另外，根据注册通知的规定，由成房置业作为发债主体的这只保障房私募债“应在收到本通知书后3个月内完成定向工具发行”。而实际情况是，从11月4日通知书发布到11月20日成都市发布“成功发行”的消息，一共用了两周的时间，大大快于规定的3个月期限。“私募债的程序、发行更加简单便捷，并且利率低、续存期适中。”西南财大经济学院副教授刘璐接受记者采访时表示，“此次发行成功，为当地保障房建设打通了一条新的融资渠道。”

在市场人士分析看来，除了综合收益，保障房私募债对银行来说显然还有更深层的意义。“保障房私募债比纯粹的保障房贷款更容易得到市场认可。”多年从事房地产信托业务的业内人士郑先生这样告诉记者。据其介绍，“虽然本次私募债的利率不详，但是私募债并不挤占银行的信贷额度，又有增收的中间收益，这显然比单纯的放贷收益要好。”

成功试水 解建设资金之渴

一直以来，保障房建设资金筹措是一项难题。银行贷款、公积金项目贷款等是保障房建设的传统重要渠道。11月初，记者从省住建厅获悉，四川省公积金支持保障性住房建设项目贷款发放全部完成，涉及项目43个，累计发放贷款43.71亿元。共有成都、攀枝花、德阳、南充4个试点城市的公租房、棚户区改造等建设获得相应支持。

在这些传统渠道之外，近年来保障房私募债发展也比较迅速。从2011年开始，北京、上海、青海、南京等地都先后发行保障房私募债券。业内人士郑先生表示，从融资角度来说，发行保障房私募债券，拓宽了保障房的融资方式，融资成本低于银行贷款。实际上，为支持保障房项目的开工建设，中国银行间市场交易商协会于2011年出台政策，支持国有控股企业的保障房项目发行定向工具。

今年7月初，成都市政府办公厅发文指出，2014年成都市新开工建设各类保障性住房20596套；基本建成保障性住房15586套；竣工保障性住房20924套。其中，中心城区新开工建设各类保障性住房就达到18100套。“当地的保障房建设规模和地方政府融资需求决定了是否需要采用私募债的方式。”刘璐这样告诉记者。据介绍，成都市保障房私募债计划总规模100亿元，首期50亿元保障房私募债通过成房置业成功发行，对加大保障性住房建设力度、多渠道筹集建设资金、降低融资成本等具有积极意义。

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