“喝酒吃药买家电” 白马消费哪家强？

周二大消费板块爆发，“喝酒、吃药、买家电”行情卷土重来。近期消费类板块轮番走强，截止到周二，食品饮料、医药制造、家电行业板块本月以来分别上涨近6.3%、6.7%、8.3%。

【主题一】白酒

国信证券认为，白酒行业景气度仍具备较强支撑，公司业绩有望稳中有进。

投资建议：当下板块估值已经回归到相对合理区间，未来投资主线仍是业绩成长：1）首要推荐竞争格局最优、需求刚性最强、基本面确定性最高的高端酒龙头贵州茅台、五粮液、泸州老窖；2）同时重点推荐业绩弹性持续释放的次高端酒山西汾酒、酒鬼酒、舍得酒业以及边际改善逻辑较强的水井坊、迎驾贡酒。

【主题二】家电

渤海证券提到，年初至今白电板块估值持续回调，我们认为当前已具备长线配置价值，建议关注美的集团、海尔智家、格力电器；厨电板块：集成灶、洗碗机等新兴品类家电景气度持续，建议关注享受行业高增长红利的新兴品类家电行业龙头，建议关注浙江美大、亿田智能、火星人；小家电板块：今年整体业绩表现不及预期，进入四季度高基数压力有望缓解，建议关注北鼎股份。

【主题三】医药

平安证券认为，未来相当长一段时间仍处于行业政策密集推广的阶段，建议回避受政策压制领域，坚守政策免疫且符合行业发展趋势的高景气细分龙头。主线一：由创新驱动的临床需求。重点推荐：恒瑞医药、凯莱英、药石科技、东诚药业、智飞生物、康宁杰瑞、九典制药、心脉医疗；主线二：迭代升级的美好生活需求。重点推荐：通策医疗、爱尔眼科、锦欣生殖。 

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