泸州老窖强烈推荐招商证券泸州老窖虽然高端方面增长疲

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泸州老窖:强烈推荐-A

招 商 证 券 ： 泸 州 老 窖（000568）虽然高端1573方面增长疲软,但中高档酒和低档酒具有持续增长的潜力,1573对柒泉公司仍有提价可能,公司营销机制灵活、激励到位,做好业绩的动力充足。维持公司2012-2014年EPS分别为3.25元、4.22元和4.87元,给予目标价48.8元,对应15倍PE。公司股价经过调整已经具有相当的性价比,且现金分红比率非常高,是不错的投资标的,维持“强烈推荐-A”投资评级。

北方创业:买入

中 银 国 际 ： 北 方 创 业（600967）前三季度毛利率达到了16.2%。随着我国高铁路网的逐渐建成,货运需求将得到释放,带来货车行业新的增长机遇,公司成本控制突出,毛利率持续改善,在竞争中将处于优势地位。考虑到公司非公开发行摊薄每股盈利,将2012、2013年公司每股收益分别从0.90、1.14元调整至0.70、0.87元,给予23倍2013年市盈率,将目标价由19.38元上调至20.01元,维持“买入”评级。

银江股份:增持

联讯证券：银江股份（300020）的短期成长逻辑在于:在高景气的行业背景下,乘项目建设和品牌优势进行跨区域拓展。长期来看:公司有望以BT模式承建项目,利用融资优势,抢夺市场份额,尽享“马太效应”。预计公司2012-2014年摊薄后每股收益分别为0.45、0.64、0.84元,净利润复合增长率超过32%。当前价格并未完全反映公司未来良好的成长性,而控股股东的不减持承诺止于2012年12月31日是目前压制股价的重要原因之一。给予公司“增持”评级。

包钢稀土：增持

湘财证券：包钢稀土（600111）拥有全球最大的选矿和冶炼分离能力,产能分别为22万吨和6.5万吨,产能优势明显。目前公司重点发展稀土永磁、抛光材料、荧光材料及贮氢合金等功能材料,3万吨磁材项目一期1.5万吨已投产,未来产能将达到3万吨;抛光材料现有产能为5000吨;4000吨荧光粉项目预计2014年达产2000吨,2015年完全达产;贮氢合金粉产能为3000吨。预计公司2012-2014年的EPS分别为0.85元,0.98元、1.15元,给予“增持”评级。

来源:《金融投资报》

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